中康控股(02361.HK)，于今日(6月28日)起至下周二(7月5日)招股，预计7月12日在港交所挂牌上市。法国巴黎证券为其独家保荐人。

中康控股，计划发售7,500万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎5.36港元至6.96港元，最高募资5.22亿港元。

假设按每股发售价6.16港元计算(招股价范围中位数)，中康控股预计上市总开支约6,660万港元，其中包括2.8\%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

中康控股是次IPO募资所得，将主要用于：约50.8\%将主要用于升级及提升集团的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；约49.2\%将主要用于对集团的技术及数据仓库进行进一步研发。特别是涉及集团的人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、集团的卓睦鸟认知医学平台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台，此将涉及大数据aPaaS技术研发、互联网数据中心(包括互联网资源协作服务)，并申请必要的认证。

中康控股是次IPO，法国巴黎证券为其独家保荐人，其他包销商包括建银国际、东方证券、海通国际、大华继显、国泰君安国际、艾德证券、中泰国际、富途证券、创升证券、复星恒利、利弗莫尔证券。

招股书显示，中康控股在上市后，控股股东吴郁抒先生(又名吴瀚)、王莉芳女士夫妇分别通过盈连BVI、WLF BVI持股40.2750\%、4.5000\%，合计持股44.7750\%；员工持股平台 Rikan LLP持股15.00\%； 吴美容女士(30\%)、李捍雄先生(70\%)，通过Montesy Capital BVI持股15.2250\%；续海训先生(俞熔先生的业务伙伴)，通过Hansson BVI持股 0.3922\%；俞熔先生，通过上海天亿BVI、中卫腾云BVI分别持股6.4706\%、1.4706\%；其他公众股东持股16.6667\%。

中康控股，来自广东广州，作为一家由大数据和人工智能技术驱动的领先科技公司，为各种各样的健康产业生态系统参与者提供数据洞察、数据驱动发布及连接、SaaS等综合健康大数据解决方案。根据艾瑞咨询报告，就2021年医疗产品及渠道健康大数据解决方案产生的收入计，中康控股在中国排名第一；就2020年中国医疗产品及渠道健康洞察解决方案提供商所服务的顶尖医疗产品制造商数量计，中康控股在中国亦排名第一。

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