2022年6月27日,来自北京、在深圳证券交易所挂牌上市的爱美客技术发展股份有限公司 Imeik Technology Development Co., Ltd.(简称”爱美客”)(300896.SZ)在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年7月29日递表失效之后的再一次申请,是次申请新增高盛加入联席保荐人。

爱美客招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104540/documents/sehk22062701028_c.pdf

爱美客(300896.SZ) , 于2020年9月28日,在深圳证券交易所创业板上市,截至昨日(6月27日)收盘,每股收报585元,其总市值为1,265.71亿元人民币。






主要业务
爱美客,成立于2004年,作为中国领先的医疗美容创新产品提供商,公司的产品已被中国的医疗美容机构和医师广泛采用。截至2021年12月31日,产品已被全国逾4,400家医疗美容机构使用(其中包括中国前十大的私营医疗美容机构、以及中日友好医院等三甲医院)

根据弗若斯特沙利文报告,爱美客在2021年:
  • 按销量计,是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为39.2\%;
  • 按销售额计,是中国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为21.3\%;
  • 按销售额计,是所有国内公司中最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为58.9\%。


截至最后实际可行日期,爱美客开发并商业化7款医疗美容产品(包括5款基于透明质酸的皮肤填充剂、1款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、1款PPDO面部埋植线产品);拥有由7款获得国家药监局授予第三类医疗器械注册证的产品(其中的6款产品在获批日期或商业化上市日期为中国同类首创产品)

爱美客已上市产品和主要在研产品的情况:



股东架构

招股书显示,爱美客在上市前的股东架构中,控股股东为简军女士,直接持有30.96\%的股份。

石毅峰先生直接持有4.85\%的股份;

知行军投资,持股6.41\%;(知行军投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有47.7229\%的权益;简军女士拥有知行军投资44.3073\%的权益;其他包括13名高管、监事、员工持有剩余权益)

丹瑞投资,持股4.85\%;(丹瑞投资的普通合伙人为石毅峰先生,拥有50\%的权益、简军女士拥有50\%的权益)

客至上投资,持股4.28\%; (客至上投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有45.7306\%的权益;简军女士拥有客至上投资42.3148\%的权益;其他包括13名员工持有剩余权益)

聚美军成,持股1.21\%; (聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,拥有7.31\%的权益,独立第三方姜松拥有92.69\%的权益)

非执行董事王兰柱先生,持股3.04\%;

简军女士的弟弟、执行董事简勇先生,持股2.42\%;

监事会主席张政朴先生,持股1.36\%;

聚美军成,持股0.64\%;(聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,聚美军成由独立第三方姜松拥有92.69\%、石毅峰先生拥有7.31\%)
九州通医药,通过西藏九州岛通医药、九州岛通健康科技分别持有0.22\%、0.09\%;
Gannett Peak Limited,持有3.87\%的股份(Gannett Peak Limited由LYFE Capital(济峰资本)、ADAMS STREET PEP ASIA FUND 2018 LP、ALFRED I. DUPONT CHARITABLE TRUST、Q Private Equity Trust、MUPrivate Capital Trust拥有)
其他A股持有人,持股37.02\%的股份。




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年四个财政年度,爱美客的营业收入分别为 3.21亿、5.58亿、7.09亿和 14.48亿元人民币,相应的净利润分别为 1.16亿、2.98亿、4.34亿和 9.57亿元人民币



中介团队
爱美客是次IPO的中介团队主要有:高盛、中金公司、摩根大通为其联席保荐人;安永为其审计师;方达、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。


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作者 hkmipo

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