2022年6月27日, 来自北京 、在深圳证券交易所挂牌上市的 爱美客技术发展股份有限公司 Imeik Technology Development Co., Ltd. (简称”爱美客 ”) (300896.SZ) 在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年7月29日递表失效之后的再一次申请,是次申请新增高盛加入联席保荐人。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104540/documents/sehk22062701028_c.pdf
爱美客 (300896.SZ) , 于2020年9月28日,在深圳证券交易所创业板上市,截至昨日 (6月27日) 收盘,每股收报585元,其总市值为1,265.71亿元人民币。
爱美客 ,成立于2004年,作为中国领先的医疗美容创新产品提供商,公司的产品已被中国的医疗美容机构和 医师广泛采用。截至2021年12月31日,产品已被全国逾4,400家医疗美容机构使用 (其中包括中国前十大的私营医疗美容机构、以及中日友好医院等三甲医院) 。
按销量计,是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为39.2\%;
按销售额计,是中国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为21.3\%;
按销售额计,是所有国内公司中最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为58.9\%。
截至最后实际可行日期,爱美客 开发并商业化7款医疗美容产品 (包括5款基于透明质酸的皮肤填充剂、1款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、1款PPDO面部埋植线产品); 拥有由7款获得国家药监局授予第三类医疗器械注册证的产品 (其中的6款产品在获批日期或商业化上市日期为中国同类首创产品) 。
招股书显示,爱美客 在上市前的股东架构中,控股股东为简军女士 ,直接持有30.96\%的股份。
石毅峰 先生直接持有4.85\%的股份;
知行军投资 ,持股6.41\% ; (知行军投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有47.7229\%的权益; 简军女士 拥有知行军投资 44.3073\%的权益;其他包括13名高管、监事、员工持有剩余权益)
丹瑞投资 ,持股4.85\%; (丹瑞投资的普通合伙人为石毅峰先生,拥有50\%的权益、 简军女士拥有50\%的权益 )
客至上投资 ,持股4.28\%; (客至上投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有45.7306\%的权益; 简军女士拥有客至上投资42.3148\%的权益 ;其他包括13名员工持有剩余权益)
聚美军成 ,持股1.21\%; (聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,拥有7.31\%的权益,独立第三方姜松拥有92.69\%的权益)
非执行董事 王兰柱 先生,持股3.04\%;
简军女士的弟弟、执行董事简勇 先生,持股2.42\%;
监事会主席张政朴 先生,持股1.36\%;
聚美军成,持股0.64\%; (聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,聚美军成由独立第三方姜松拥有92.69\%、石毅峰先生拥有7.31\%)
九州通医药,通过西藏九州岛通医药、九州岛通健康科技分别持有0.22\%、0.09\%;
Gannett Peak Limited ,持有3.87\%的股份 (Gannett Peak Limited由LYFE Capital(济峰资本)、ADAMS STREET PEP ASIA FUND 2018 LP、ALFRED I. DUPONT CHARITABLE TRUST、Q Private Equity Trust、MUPrivate Capital Trust拥有) ;
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年四个财政年度,爱美客 的营业收入分别为 3.21亿、5.58亿、7.09亿和 14.48亿元人民币,相应的净利润分别为 1.16亿、2.98亿、4.34亿和 9.57亿元人民币 。
爱美客 是次IPO的中介团队主要有: 高盛、中金公司、摩根大通 为其联席保荐人; 安永 为其审计师; 方达、威尔逊·桑西尼 分别为其公司中国律师、公司香港律师; 竞天公诚、高伟绅 分别为其券商中国律师、券商香港律师; 弗罗斯特沙利文 为其独立行业顾问。
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