湖州燃气(06661.HK)，于今日(6月29日)起至下周二(7月5日)招股，预计7月13日在港交所挂牌上市。

湖州燃气，计划发售5,000万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价6.08港元，每手500股，最多募资3.04亿港元。

按每股发售价6.08港元计算，超额配股权未行使，湖州燃气预计上市总开支约4420万港元，其中包括2.5\%的包销佣金、1\%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

湖州燃气是次IPO引入4名基石投资者，合共认购3150万股发售股份，总认购金额1.9152亿港元。其中，浙江捷宁股权投资有限公司认购850万股、浙江丽宸股权投资有限公司认购840万股、湖州市二轻资产经营有限公司认购800万股、浙江彩旭股权投资有限公司认购800万股。

湖州燃气是次IPO募资所得，将主要用于：约20.0\%用于透过升级公司的管网及营运设施以提高管道天然气销量；约30\%用于透过战略收购将公司业务扩张到其他地区；约30\%用于拓展至分布式光伏发电业务；约10\%用于推广利用由公司的天然气经天然气锅炉产生的蒸汽而带来的热能；约10\%用于营运资金及一般公司用途。

湖州燃气是次IPO，交银国际为其独家保荐人，其他包销商包括众和证券、光银国际、光大证券国际、兴证国际、中国通海证券、民银证券、艾德证券、安信国际、国泰君安国际、利弗莫尔证券、迈时资本、中泰国际。

湖州燃气，来自浙江湖州，是浙江湖州吴兴经营区、南浔经营区的管道天然气独家分销商。根据弗若斯特沙利文报告，其在2021年是浙江湖州最大的管道天然气分销商(在湖州的市场份额为44.1\%)、浙江省第四大管道天然气分销商(在浙江省的市场份额为3.0\%)。

湖州燃气全球发售招股书链接：

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