读书郎(02385.HK)，于今日(6月29日)起至下周二(7月5日)招股，预计7月12日在港交所挂牌上市。

读书郎，计划发售5,200万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎7.60港元至10.00港元，每手400股，最多募资5.20亿港元。

假设按每股发售价8.80港元计算(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，读书郎预计上市总开支约5730万港元，其中包括2.5\%的包销佣金、3\%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

读书郎是次IPO引入8名基石投资者，合共认购2.144亿港元的发售股份，其中郑长平先生认购3920万港元、桂春芳先生认购1180万港元、徐苗先生通过Azure Telecommunication(前称Vivo Telecommunication)认购4810万港元、郭爽先生通过金顺隆认购1600万港元、亿邦国际(EBON.NASDAQ)通过Tower Lead认购3920万港元、程洋湜先生通过东方源认购2000万港元、杨小结女士认购2000万港元、金涛先生认购2000万港元。

读书郎是次IPO募资所得，将主要用于：约35\%将用于深化公司的经销网络改革及强化其地域扩张及渗透；约25\%将用于研发公司的信息技术及基础设施，增强公司在提供配备数字化教辅资源的智能学习设备方面的整体技术优势；约20\%将用于投资优化公司的产品及服务供应以进一步提升公司的竞争力；约10\%将用于增强公司的教材开发能力并使公司的数字化教辅资源进一步多样化；约10\%将用作公司的营运资金及一般公司用途。

读书郎是次IPO，中信建投国际、麦格理为其联席保荐人，其他包销商包括海通国际、国泰君安国际、交银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、艾德证券、招商证券国际。

招股书显示，读书郎在上市后的股东架构中，控股股东为陈智勇先生、秦曙光先生，分别持股34.2008\%、28.1050\%，他们作为一致行动人，合计持有62.3058\%的股份；受限制股份单位特殊目的公司Driving Force持股3.7970\%，刘志兰女士持股1.8933\%，沈剑飞先生持股3.1957\%，吴建华先生持股3.0007\%，陈家峰先生持股3.7682\%，钟响铃女士持股1.8933\%，黄灌球先生通过Glorious Achievement持股3.5458\%，Qian Chen女士持股1.4620\%，程洋湜先生持股0.3655\%；其他公众股东持股14.7727\%。

读书郎，来自广东中山，作为中国的智能学习设备服务供货商，专注于为中国的中小学生、家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备，主要包括学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和一些智能配件。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的总零售市值计，其在中国的智能学习设备服务供货商中排名第二；按2021年的总设备出货量计，其在中国的智能学习设备服务供货商中排名第五。

读书郎全球发售招股书链接：

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