微创脑科学(02172.HK)，于今日(6月29日)起至下周五(7月8日)招股，预计7月15日在港交所挂牌上市。

微创脑科学，计划发售1,370万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价24.64港元，每手1000股，最多募资3.38亿港元。

按每股固定发售价24.64港元计算，超额配股权未行使，微创脑科学预计上市总开支约5950万港元，其中包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

微创脑科学是次IPO引入3名基石投资者，合共认购3000万美元的发售股份，其中嘉实基金认购2000万美元、新华网(603888.SH)认购1000万美元。

微创脑科学是次IPO募资所得，将主要用于：约30.0\%用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品；约20.0\%将用于出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化；约15.0\%将用于扩张制造设施以扩大生产规模；约20.0\%将用于扩大全球影响力；约10.0\%将用于通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合；及约5.0\%将用作营运资金及其他一般公司用途。

微创脑科学是次IPO，摩根大通、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括富途证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，微创脑科学在上市后的股东架构中，控股股东微创医疗(00853.HK)持股53.35\%。尽善尽美基金会，通过中国微创投资管理、Miracle Medical Limited分别持股10.39\%、0.58\%，求真务实基金持股1.92\%，微创脑科学的4个员工持股平台合计持股约10.03\%，微创医疗的2个员工持股平台合计持股约2.91\%，中金公司持股4.46\%，Nectar Neuro持股1.95\%，BVF III持股1.15\%，Biolink Healthcare持股0.48\%，Biolink Limited持股7.21\%，Biolink NT持股2.88\%，Star Wave持股0.28\%，Always Enterprises持股0.06\%；其他公众股东持股2.35\%。

微创脑科学，来自上海，作为中国神经介入医疗器械行业的先行者及最大的中国公司，产品组合涵盖出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄、急性缺血性脑卒中三大神经血管疾病领域，产品组合累计共有30多款(10款在中国商业化产品、3款通路产品、17款候选产品)。根据灼识咨询的资料，就2020年的收入而言，微创脑科学为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司(约占有4\%的市场份额)，公司已渗透约2,400家医院(其中超1,400家为三级医院)。

微创脑科学(02172.HK)是次香港IPO顺利的话，将成为微创系继微创医疗(00853.HK)、心脉医疗(688016.SH)、心通医疗-B(02160.HK)、微创机器人-B(02252.HK)后的第五家上市平台。

微创脑科学全球发售招股书链接：

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