2022年7月6日智云健康科技集团 ClouDr Group Limited(简称”智云健康”)(09955.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

智云健康,来自浙江杭州,成立于2014年,作为中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商,主要通过为医疗价值链上的所有主要参与者提供解决方案,公司围绕慢病管理,为医院和药店提供医疗产品和SaaS、为制药公司提供数字营销服务、为患者提供在线问诊和处方开具服务。

智云健康是次IPO全球发行发售1900万股(行使超额配股权前),发行价为每股30.50港元,募集资金总额约为5.795亿港元如果行使超额配股权,最多可额外配发285万股,额外募资约8692.50万港元。


智云健康是次IPO引入4名基石投资者,合共认购4500万美元发售股份。其中Sanofi (赛诺菲-安万特SNY.NASDAQ)、嘉实基金、扬子江药业主席徐浩宇先生的扬子江香港、闫凯境先生的Tasly集团将分别认购1500万美元、2000万美元、500万美元、500万美元的发售股份。


招股书显示,智云健康在上市后匡明先生持股15.23\%,雇员激励平台Prime Forest Assets持股12.49\%,招商银行旗下的上海旗骥科技持股5.47\%;SIG持股5.38\%,IDG持股5.18\%,Oriental Patron持股4.92\%,阳光保险持股4.32\%,Lionet Fund持股4.07\%,平安创投持股3.23\%,中金祺智持股3.21\%,经纬腾创持股3.00\%,周大福持股2.84\%,璞林基金持股2.68\%,上海润民信息科技持股2.48\%,其他三十多名股东,合计持股22.26\%;其他公众股东持股3.24\%。


截至午间收市,智云健康股报27.60港元,跌9.51\%总市值为162.02亿港元。


智云健康(09955.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

中金公司为其联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
华盛证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
毕马威为其审计师;
天元、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师;
汉坤、佳利分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。

智云健康招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0623/2022062300028_c.pdf


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