2022年7月6日 , 智云健康科技集团 ClouDr Group Limited (简 称” 智云健康 ”) (09955.HK) , 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
智云健康 ,来自浙江杭州,成立于2014年,作为中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商,主要通过为医疗价值链上的所有主要参与者提供解决方案,公司围绕慢病管理,为医院和药店提供医疗产品和SaaS、为制药公司提供数字营销服务、为患者提供在线问诊和处方开具服务。
智云健康 是次IPO全球发行 发售1900万股 (行使超额配股权前) ,发行价为每股30.50 港元 ,募集资金总额约为5.795 亿港元 。 如果行使超额配股权,最多可额外配发285万股,额外募资约8692.50万港元。
智云健康 是次IPO引入4名基石投资者,合共认购4500万美元发售股份。其中Sanofi (赛诺菲-安万特SNY.NASDAQ) 、嘉实基金、扬子江药业主席徐浩宇先生的扬子江香港 、闫凯境先生的Tasly集团将 分别认购1500万美元、2000万美元、500万美元、500万美元的发售股份。
招股书显示, 智云健康 在上市后 , 匡明先生持股15.23\%,雇员激励平台Prime Forest Assets持股12.49\%,招商银行旗下的上海旗骥科技持股5.47\%; SIG持股5.38\%,IDG持股5.18\%,Oriental Patron持股4.92\%,阳光保险持股4.32\%,Lionet Fund持股4.07\%,平安创投持股3.23\%,中金祺智持股3.21\%,经纬腾创持股3.00\%,周大福持股2.84\%,璞林基金持股2.68\%,上海润民信息科技持股2.48\%, 其他三十多名股东,合计持股22.26\%;其他公众股东持股3.24\%。
截至午间收市,智云健康 每 股报27.60港元,跌9.51\%总市值为162.02亿港元。
智云健康 (09955.HK) 是次IPO上市的中介团队主要有:
摩根士丹利、摩根大通 为其联席 保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人 ;
中金公司 为其联席代表、 联席全球协调人、联席 账簿管理人、联席牵头经办人 ;
招银国际 为其 联席全球协调人、联席 账簿管理人、联席牵头经办人 ;
智云健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0623/2022062300028_c.pdf
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