2022年7月8日鲁商生活服务股份有限公司 Lushang Life Services Co., Ltd.(简称”鲁商服务”)(02376.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

鲁商服务来自山东济南,为综合物业管理服务提供商,业务范围包括山东省几乎所有地级市、北京、黑龙江哈尔滨。根据中指院的资料,鲁商生活服务在2022中国物业服务百强企业中综合实力排名第41位。截至2021年12月31日,公司已签约管理82个物业,已签约总建筑面积2,618.1万平方米;在管82个物业,在管总建筑面积约2,286.9万平方米。

鲁商服务是次IPO全球发行发售3334万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股5.92港元,募集资金总额约为1.97亿港元如果行使超额配股权,最多可额外配发500.10万股,额外募资约2960.59万港元。


招股书显示,鲁商服务在上市后,控股股东山东国资委旗下的鲁商发展(600223.SH),持有75\%的股份;公众股东持股25\%。


截至午间收市,鲁商服务股报4.42港元,跌25.34\%,总市值为5.89亿港元。


鲁商服务(02376.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

农银国际为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

中泰国际、中金公司为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
广发证券、光大证券国际、国泰君安国际、民银证券、越秀证券、诚通香港、富强证券、艾德证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
利弗莫尔证券、华盛资本为其联席牵头经办人
毕马威为其审计师;
通商、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、美迈斯分别为其券商中国律师、券商香港律师;
戴德梁行为其独立物业估值师;
中指研究院为其行业顾问。




鲁商服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0627/2022062700018_c.pdf


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作者 hkmipo

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