2022年7月8日,玄武云科技控股有限公司 Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited (简称”玄武云科技”)(02392.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
玄武云,来自广东广州,是一家综合智慧CRM (客户关系管理) 服务供货商,能够提供CRM PaaS (平台即服务) 及CRM SaaS (软件即服务)。根据弗若斯特沙利文报告,于2020年按收入计,玄武云科技是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,市场份额为15.9\%。
玄武云是次IPO全球发行发售3439.05万股(行使超额配股权前),发行价为每股6.24港元,募集资金总额约为2.146亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发515.85万股,额外募资约3218.90万港元。
玄武云是次IPO引入1名基石投资者,为Ma Xiuhui 女士通过Colorful Cloud认购300万美元发售股份。
招股书显示,玄武云在上市后,陈永辉先生(18.0197\%)、黄仿杰先生(11.8346\%)、李海荣先生(9.8430\%),作为一致行动人合计持股约39.6973\%,此外,陈永辉先生控制3个员工持股计划平台广州玄西(3.2124\%)、广州玄南(2.4093\%)、广州玄北(2.4093\%),合计持股8.0310\%;员工持股平台广州玄东(谢乐军先生为普通合伙人)持股5.6218\%;宋小虎先生,通过保雅集团持股15.9018\%;谢乐军先生,通过东敖实业持股4.5347\%;郭海球先生,通过东豪发展持股2.4093\%;陈正旭先生,通过富丰持股0.8995\%;吴富贵先生,通过鹏际持股0.8995\%;张炜先生,通过佳宏持股0.3998\%;张博晓先生,通过博伟持股0.0355\%;唐斌先生,通过智专持股0.0153\%;孙军文先生,通过冠群持股0.0036\%;其他投资者包括复星创富,持股5.6063\%;广发乾和,持股3.1232\%;广州正信,持股2.1416\%;共青城兰石创业投资,持股1.7847\%;深圳中欧润隆投资,持股0.9013\%;广发证券,持股0.8888\%;成大沿海,持股0.5533\%;Pluto Connection,持股0.3569\%;珠海擎石,持股0.0571\%;其他公众股东持股6.1376\%。
截至午间收市,玄武云每股报6.24港元,总市值为34.96亿港元。
玄武云(02392.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
招银国际为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
华泰国际、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国泰君安、钜诚证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
玄武云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0624/2022062400034_c.pdf
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