香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜2022年上半年的数据

根据统计,过去的24个月(2020年7月至2022年6月)香港新上市公司 215家,其中主板上市 211(包括:199家IPO上市、6家介绍上市、6家GEM转主板)GEM上市 4家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  


(一) 过去24个月的数据 (2020年7月至2022年6月)
根据统计,过去的24个月有 62间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 218家新上市公司的保荐工作。在这64间券商中,中资券商 29间港资券商 19间外资券商 14间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司56家排在第一位,保荐参与率 26.0\%;
  2. 高盛 34家排在第二位,保荐参与率 15.8\%;
  3. 摩根士丹利 27家排在第三位,保荐参与率 12.6\%;
  4. 中信里昂、海通国际,各以 19家并列排在第四位,保荐参与率 8.8\%;
  5. 摩根大通、美林 15家并列排在第六位,保荐参与率 7.0\%;
  6. 建银国际, 14家排在第八位,保荐参与率 6.5\%;
  7. 瑞银、农银国际,各以 13家并列排在第九位,保荐参与率 6.0\%。

这 62间券商中,保荐数量超过十家的券商还有4间华泰国际(12家)、瑞信 (11家)、招银国际(11家)、花旗(10家)
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 22间,占全部券商数量(62间)的 35.5\%;这22间券商中,中资、外资、港资券商分别为 9间、3间、10间。

(二) 2022年上半年的数据 (2022年1月至6月)
2022年上半年来看,有 23间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 27家新上市公司的保荐工作。
2022年上半年排名前三位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 11排在第一位,保荐参与率 40.7\%;
  2. 摩根士丹利 5排在第二位,保荐参与率 18.5\%;
  3. 招银国际,以 4家排在第三位,参与率 14.8\%
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 11间,占券商数量(23间)的 47.8\%。



二、香港IPO审计师排行榜 


(一) 过去24个月的数据(2020年6月至2022年5月)

根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 215家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 74占34.4\%排名第一

  2. 安永53占24.7\%第二

  3. 毕马威30占14.0\%,排名第三 

  4. 德勤,以 29占13.5\%,排第四;

这四间共占 86.5\% 的市场份额。


这13间审计师中的3间,只参与1家新上市公司的审计业务。


(二) 2022年上半年的数据 (2022年1月至6月)
2022年上半年来看,共有 6间审计师参与 27家新上市公司的审计业务。
2022年上半年排名前三位的审计师分别是:普华永道安永、德勤,分别参与 13家、6家和 3家


三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年6月至2022年5月)
根据统计,过去的24个月共 41中国律参与194家(涉及到中国业务或资产)新上市。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 通商 80占41.2\%排在第一位;    

  2. 竞天公诚以 68占35.1\%排在第二位; 

  3. 天元 ,以 51、占26.3\%排在第三位; 

  4. 金杜,以 26、占13.4\%排在第四位;  

  5. 中伦,以 24、占12.4\%排在第五位;

  6. 汉坤,以 18占9.3\%排在第六位;

  7. 君合,以 15占7.7\%排在第七位;

  8. 海问,以 12占6.2\%排在第八位;

  9. 大成、锦天城 11、占5.7\%,并列排在第九位

只参与1家上市的中国律师有15间,占所参与的中国律师数量(41间)的36.6\%。


(二) 2022年上半年的数据 (2022年1月至6月)
2022年上半年来看,共 17间中国律师参与23(涉及到中国业务或资产)新上市
2022年上半年排名前五位的中国律师分别是:
  1. 通商 8排在第一位;   
  2. 竞天公诚 7家排在第二位; 
  3. 天元、中伦,各以 5并列排在第三位; 
  4. 汉坤,以 3排在第五位。
只参与1家上市的中国律师有9间,占所参与的中国律师数量(17间)的52.9\%。



四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年6月至2022年5月)
根据统计,在过去24个月共 74间香港律师参与 210家新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 德 ,以 39家、占18.6\%,排在第一位; 
  2. 达维 以 27家、占12.9\%,排在第二位;
  3. 高伟绅以 26家、占12.4\%,排在第三位; 
  4. 世达,以 23、占11.0\%,排在第四位;   
  5. 富而德,以 19、占9.0\%,排在第五位;
  6. 史密夫斐尔,各以 18、占8.6\%,并列排在第六位;
  7. 的近,以 16家、占7.6\%,排在第七位;
  8. 盛信、凯易,各以 15家、占7.1\%,并列排在第八位;
  9. 普衡,各以 14家、占6.7\%,排在第十位

74间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 4间,包括美迈斯(13家)金杜(12家)苏利文‧克伦威尔(12家)、天元(10家)
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有22间,占全部香港律师数量(74间)的29.7\%。

其中中资背景的香港律师,有金杜(12家)天元(10家)方达(8家)竞天公诚(7家)钟氏(德恒联营)(5家)、缪氏(汉坤联营)(4家)俊轩(通商联营)(4家)史蒂文生黄(锦天城联营)(2家)

(二) 2022年上半年的数据 (2022年1月至6月)
2022年上半年来看,共 28间香港律师参与 27(不包括1家GEM转主板)新上市业务。
2022年上半年排名前五位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 8家排在第一位;
  2. 凯易、普衡,各 4并列排在第二位
  3. 史密夫斐尔、富而德、蔡余李(科律联营),各以 3家并列排在第四位。

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