2022年7月12日读书郎教育控股有限公司 Readboy Education Holding Company Limited(以下简称“读书郎”)(02385.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

读书郎,来自广东中山,为中国的智能学习设备服务供货商,专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的总零售市值计,其在中国的智能学习设备服务供货商中排名第二;按2021年的总设备出货量计,其在中国的智能学习设备服务供货商中排名第五。

读书郎是次IPO全球发行发售5200万(行使超额配股权前),发行价为每股7.60港元,募集资金总额约为3.952亿港元如果行使超额配股权,最多可额外配发780万股,额外募资约5928万港元。


读书郎是次IPO引入8名基石投资者,合共认购2.14亿港元的发售股份,其中郑长平先生认购3920万港元、桂春芳先生认购1180万港元、徐苗先生通过Azure Telecommunication(前称Vivo Telecommunication)认购4810万港元、郭爽先生通过金顺隆认购1600万港元、亿邦国际(EBON.NASDAQ)通过Tower Lead认购3920万港元、程洋湜先生通过东方源认购2000万港元、杨小结女士认购2000万港元、金涛先生认购2000万港元。


招股书显示,读书郎在上市后控股股东陈智勇先生、秦曙光先生,分别持股34.2008\%、28.1050\%,他们作为一致行动人,合计持有62.3058\%的股份;受限制股份单位特殊目的公司Driving Force持股3.7970\%,刘志兰女士持股1.8933\%,沈剑飞先生持股3.1957\%,吴建华先生持股3.0007\%,陈家峰先生持股3.7682\%,钟响铃女士持股1.8933\%,黄灌球先生通过Glorious Achievement持股3.5458\%,Qian Chen女士持股1.4620\%,程洋湜先生持股0.3655\%;其他公众股东持股14.7727\%。


截至午间收市,读书郎股报6.69港元,跌11.97\%,总市值为23.55亿港元。


读书郎(02385.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信建投国际、麦格理为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

海通国际、国泰君安国际、交银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、艾德证券、招商证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
安永为其审计师;
竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;
仲量联行为其物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。


读书郎全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0629/2022062900038_c.pdf


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作者 hkmipo

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