来源:东网等

上半年新股市场水尽鹅飞,不少中资投行传削减股票市场职位。


近日新股浪潮重返香港,是次作为昨首挂的天齐锂业(09696.HK)上市保荐人,招银国际、中金公司上月传在港裁员,至少5名香港银行家离开招银国际。


一些券商的首次公开招股(IPO)收入「动态清零」,海通国际国泰君安国际也进行了裁员,而瑞士信贷亦削减香港企业融资部门的职位。


2022上半年香港IPO业务近乎冻结,整体27家上市,扣除介绍上市4家,GEM转主板1家,其中通过IPO上市仅22家(含2家SPAC),募资197.34亿港元。


在新股IPO中,保荐人收入主要来自保荐费用及包销佣金,一般情况下包销佣金占大头。此外,在上市过程中,IPO发行人及保荐人会根据情况可能会引入其他包销商,根据瑞恩统计,2022上半年,香港22家IPO上市公司全部包销佣金总额(假设酌情奖励佣金全部兑现)仅约6.95亿港元,平均包销佣金比例约3.52\%。


会计师行报告显示,上半年在港进行IPO的20家新上市企业中,一半以下限定价,反映投资者担忧上市后表现。


今年6下旬,香港IPO市场有企暖象,有16家新股启动招股,但进入7月之后,暂未见有新股启动招股。


不过,业界仍有担心,人手流失之后,再面对新一浪的内企来港上市热潮会应接不暇。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

多家中资投行裁员,包括海通国际、招银国际等
瑞信亚洲投行业务裁员20多人,大中华区裁约10名银行家
中资券商裁员,真相如何?
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年7月至2022年6月)
hkmipo

作者 hkmipo

发表回复