2022年8月2日,香港第14家SPAC公司Interra Acquisition Corporation(以下简称”Interra) 再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



Interra招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104642/documents/sehk22080202176.pdf


概要

Interra为特殊目的收购公司(SPAC)投资策略聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。

Interra需于上市后24个月内公布特殊目的收购公司并购交易的条款,并在上市后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易。该等时限可于股东大会上以普通决议案批准延期(发起人及其紧密联系人放弃投票),并经香港联交所批准后延长最多6个月。


发起人

Interra的发起人Primavera US LLC农银国际资管,根据上一份已失效的招股文件,他们分别持有公司60\%及40\%的B类股份。

Primavera US LLC,为春华的联属实体,由私募股权基金集团春华的合伙人成立,由管理春华的个人直接管理。胡祖六博士为为Primavera US LLC的单一最大股东春华已通过旗下多个美元及人民币基金投资超过70家公司。截至2021年9月30日,在管资产超过170亿美元,曾投资包括小鹏汽车(09868.HK)、百胜中国(09987.HK)、阿里巴巴(09988.HK)等在内的多家国内外知名企业。

农银国际资管为农银国际的资产管理部门,获香港证监会准许在香港开展第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。农银国际资管为客户提供全方位的专业投资及投资咨询服务,产品组合横跨一级及二级市场。农银国际资管拥有丰富的投资交易经验,于最后可行日期,管理超过70个基金,基金的认缴总额逾人民币1,000亿元。该等基金的投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源及城市更新等领域,并时常获得广泛融资伙伴的资金支持,包括政府引导产业基金、国有企业及金融机构等。



SPAC并购交易标准

Interra已确定以下其认为对评估潜在目标业务属重要的一般标准及准则:

  • 市场增长潜力大,准入壁垒高;
  • 顺应经济趋势及与中国国家产业政策相符;
  • 具有显著竞争优势的行业龙头;
  • 经验丰富且有远见的管理团队;
  • 及时进入资本市场的潜在优势;
  • 优越的财务状况及高股本回报率;及
  • 环境、社会及管治友好的商业模式及良好的企业管治。

管理团队

董事会(7人)

包括4名执行董事、3名独立非执行董事。

高级管理层(3人)


股东架构

招股书显示,Interra在上市后的股东架构中,Primavera US LLC农银国际资管持有B类股份。



财务数据
招股书显示,Interra于2022年1月11日至2022年6月30日产生相关开支225.20万港元。

 


中介机构

Interra是次SPAC上市的主要参与各方有:

Primavera US LLC农银国际资管为其发起人:

农银国际、摩根大通为其联席保荐人:

毕马威为其审计师;

达维为其公司香港及美国法律顾问:

富而德为其券商香港及美国法律顾问。




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