2022年8月7日,来自北京的乐华娱乐集团 YH Entertainment Group (简称”乐华娱乐”)香港交易所披露聆讯后的招股书,中信建投、招商证券国际为其联席保荐人。
据外媒消息,乐华娱乐最快本周二(8月9日)起进行预路演,评估机构投资者意向,目标募资约1.5亿美元至2亿美元。


乐华娱乐招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104282/documents/sehk22080700061_c.pdf

乐华娱乐,曾于2015年9月22日在新三板挂牌,代码为833564,后于2018年3月22日从新三板摘牌。

乐华娱乐成立于2009年,根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,公司是中国最大的艺人管理公司,市场份额为1.9\%。公司已打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

艺人管理-公司主要通过安排签约艺人(i)参与商业活动,例如代言、商业宣传及商业表演;及(ii)提供娱乐内容服务,例如出演电影、剧集及综艺节目的拍摄,向客户提供服务来产生收入。根据艺人管理合同,在扣除相关开支后按艺人合同约定的百分比与签约艺人分成收入。

音乐IP制作及运营-公司将音乐IP授权予音乐流媒体平台及其他音乐服务供应商,并出售音乐IP的数字和实体专辑产生收入。截至2022年4月30日,音乐IP库包括约1,100首公司为签约艺人制作和发行的原创音乐录音录像制品、以及超过5.6万首由公司获得第三方版权持有人授权的音乐作品。作品涵盖流行、民谣、电子舞曲、嘻哈和摇滚等不同的类型

泛娱乐业务-收入来自虚拟艺人的商业发展、综艺节目模式的授权、艺人相关衍生品的售卖公司推出的由5名数字化打造的成员组成的流行虚拟艺人组合A-SOUL,于2020年11月出道。

乐华娱乐,已建立完善且专业的艺人管理体系,拥有一支由签约艺人组成的多元化团队、强大的训练生储备。截至最后实际可行日期,乐华娱乐有66名签约艺人、71名训练生。在微博平台上,有2名签约艺人拥有超过300万关注者,有20名艺人拥有超过200万名关注者,包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰、程潇、毕雯珺、丁泽仁、黄新淳、胡春杨、周艺轩、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。

同时,乐华娱乐还有六个艺人组合(5至7名训练生成员组成)出道,包括UNIQ、NEXT、EVERGLOW、NAME、TEMPEST。




截至2021年12月31日,乐华娱乐有23名商务经纪和17名执行经纪。华娱乐旗下的签约艺人已与国内外众多知名品牌签订代言协议、并参与商业推广活动,也在多部热门作品中扮演重要角色,包括剧集《理想照耀中国之抉择》、《风起洛阳》、《冰球少年》,电影《革命者》、《建军大业》、《建党伟业》,综艺节目《这!就是街舞》、《极限青春》等。


招股书显示,乐华娱乐在上市前的股东架构中,杜华女士孙一丁先生作为配偶同居,合计持股约53.49\%;韩庚先生,通过POWER JOY PLUS持股2.35\%;华人文化,通过CMCS ports Investment Limited持股14.25\%;东阳阿里巴巴影业,通过Interform Construction SuppliesLimited持股14.25\%;字节跳动旗下量子跃动,通过Afflatus Limited持股4.74\%;王欢先生,通过Bloom Joy Capital Profit持股4.77\%;杨宁先生,通过Diamond Hammock Limited持股0.95\%;方舟信托(香港)有限公司持股1.33\%;盛石信托(香港)有限公司持股3.67\%;方韶军先生,通过Changyang Limited持股0.17\%;肖飞先生,通过UPXF GROUP持股0.03\%


 

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