2022年8月10日，柠萌影视传媒有限公司Linmon Media Limited(简称”柠萌影视”) (09857.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
柠萌影视，来自上海，成立于2014年，主要从事剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。截至最后实际可行日期，柠萌影业共制作及发行包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》在内的17部剧集，
柠萌影视是次IPO全球发行发售1513.93万股(行使超额配股权前)，发行价为每股27.75港元，募集资金总额约为4.20亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发227.08万股，额外募资约6301.47万港元。
柠萌影视是次IPO引入引入2名基石投资者，合共认购2500万美元的发售股份，其中嘉实基金认购2000万美元、海澜集团认购500万美元。
招股书显示，柠萌影视在上市后的股东架构中，苏晓先生，通过Lemontree Harvest持股19.73\%；陈菲女士，通过Faye Free持股9.16\%；徐晓鸥女士，通过A&O Investment持股9.16\%；周元先生，通过Linmon Run持股6.27\%；上述股东为一致行动人，为一组控股股东，合计持股44.32\%；供货商股权激励平台Lemontree Friendship，持股3.53\%；腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股18.95\%；联想控股(03396.HK)旗下弘毅投资，通过Great Luminosity持股15.47\%；天元奥维，通过上海誉颐持股3.75\%；邱凌云，通过Linmon AQ持股2.00\%；芒果文创，通过Mango Ningze持股1.81\%；共青城尔辰，持股1.81\%；中青芯鑫，持股1.25\%；聚视博涛，持股1.09\%；珠海裕满，持股1.06\%；北京曼孚，持股0.37\%；韩晨，持股0.19\%；千毅沐天，持股0.19\%；公众股东持股4.20\%。
截至午间收市，柠萌影视每股报27.10港元，跌2.34\%，总市值为97.68亿港元。
柠萌影视(09857.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
澄明正则、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；
竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；
柠萌影业全球发售招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0729/2022072900016_c.pdf
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com
柠萌影视(09857)，今招股，引入嘉实基金、海澜集团两家基石，预计8月10日香港挂牌上市
柠萌影业，《三十而已》《小欢喜》的出品方，再次递交招股书，拟香港IPO上市
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年7月至2022年6月)
Post Views:
470
