左起：交银国际董事林聪，苏新服务首席财务官解晓宁，执行董事周军，董事长崔晓冬，非执行董事张俊，联席公司秘书杨凌波。
苏新服务(02152.HK)，于今日(8月11日)起至下周二(8月16日)招股，预计8月24日在港交所挂牌上市。
苏新服务，计划发售2500万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎8.60至9.60港元，每手500股，最多募资2.40亿港元。
假设每股发售价9.10港元(招股价区间中位数)，超额配股权未行使，苏新服务预计上市总开支约4810万港元，其中包括2.5\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
苏新服务是次IPO引入4名基石投资者，合共认购人民币4000万元的发售股份，其中苏州阡陌乡建旅游发展有限公司、苏州广林建设有限责任公司、集友银行的子公司集友国际资本有限公司分别认购人民币1000万、1000万、2000万元发售股份。
苏新服务是次IPO募资所得：30\%用于寻求收购商业物业管理公司；另有30\%用于投资垃圾集运中心及相关运营管理服务公司；23\%用于扩大及丰富公司的物业管理服务；4\%用于进一步开发智能物业管理系统；3\%用于人才的培养及保留；10\%用于一般业务运营及营运资金。
苏新服务是次IPO，交银国际为其独家保荐人，其他包销商包括申万宏源、海通国际、光大证券国际、光银国际、民银证券、中泰国际、安信国际、农银国际、迈时资本、佳富达证券、艾德证券。
招股书显示，苏新服务在上市后的股东架构中，苏高新公司直接持有69.85\%的股份，通过全资子公司苏高新城建持股5.15\%的股份，合计持有75\%的股份；其他公众股东持股25\%。
苏新服务非执行董事张俊表示，由于疫情防控原因，部分企业工厂暂时关闭，租赁物业需求下降，因此公司今年首四个月存量资产的出租率较去年同期下跌16.5个百分点，至67.3\%。此外，因公司防疫需要，口罩、检测以及额外加班津贴等开支扩大，但相信疫情并未有对公司业务运营并没有出现重大不利变动。
苏新服务旗下垃圾集运中心运营的收入不断增长，截至今年4月底，该分部收入占比升至12.3\%。董事长崔晓东指，目前公司在苏州的垃圾集运中心业务，最大产能可以每天处理800吨生活垃圾以及50吨大件垃圾，而公司亦计划继续扩展垃圾集运中心业务，正在苏州建设另外一个垃圾集运中心，预计2023年初能够投入运营，预计三个垃圾集运中心合计可以每日处理1200吨生活垃圾以及50大件垃圾。
苏新服务，为深耕长三角地区，尤其是苏州的城市服务及物业管理服务提供商，主要提供市政基础设施服务、公建项目管理服务、垃圾集运中心运营。按综合实力计，公司在中指院2022中国物业服务百强企业中排名第46位。
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年8月至2022年7月)