据路透、彭博引述销售文件报道,内地最大免税店营运商中国中免(601888.SH)香港IPO募资或达170亿港元,较早前传出的最多27.4亿美元(约215亿港元)为少,但还是有望成为今年香港最大的IPO项目。
据文件显示,中国中免,将8月15日招股,8月18日定价,预期8月25日在香港上市。
根据交易条款,中国中免计划发售约1.0276亿股H股,招股价介乎143.50港元至165.50港元,每手1000股,募资147.46亿至170.07亿元。现时国际配售部分已初步录得足额认购。
中国中免目前已吸引包括中国国有企业混合所有制改革基金、南韩化妆品公司爱茉莉太平洋(Amorepacific)、上海机场等在内的9间基石投资者,认购约46\%发售的股份。
中金公司、瑞银为其联合保荐人。
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