百奥赛图-B(02315.HK)，于今日(8月15日)起至下周三(8月24日)招股，预计9月1日在港交所挂牌上市。
百奥赛图，计划发售2175.85万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股发售价25.22港元，每手500股，最多募资5.49亿港元。
假设每股发售价25.22港元，超额配股权未行使，百奥赛图预计上市总开支约6680万港元，包括3.5\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、其他包括联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
百奥赛图是次IPO引入5名基石投资者，合共认购4980万美元的发售股份，其中维科控股、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)、桂林三金(002275.SZ)、晶泰科技控股公司QuantumPharm Inc.、北京兴星分别认购1500万、1000万、1000万、980万、500万美元发售股份。
百奥赛图是次IPO募资所得：约70\%拟用于为公司核心产品的进一步临床研发提供资金；约15\%拟用于根据公司的千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金；约10\%拟用于公司其他管线产品的临床前及临床开发；约5\%将用作营运资金及其他一般公司用途。
百奥赛图是次IPO，高盛、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括招银国际、中信里昂、交银国际、富途证券、华盛资本、海通国际。
招股书显示，百奥赛图在上市后的股东架构中，沈月雷博士及倪健博士夫妇，分别持有6.7\%、7.3\%的股份；沈月雷博士控制的四个雇员激励平台百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股7.3\%、4.7\%、1.2\%、3.2\%；上述股东为一致行动人，合计持有约27.8\%的股份。
国投上海，持股10.6\%；星赫，持股6.6\%；招银成长柒号，持股5.7\%；百奥维达，持股5.1\%；招银成长拾玖号，持股4.8\%；国投深圳，持股4.8\%；国寿成达，持股3.6\%；上海百富，持股3.1\%；国投宁波，持股3.0\%；国寿疌泉，持股2.3\%；人保健康基金，持股2.3\%；本草资本，持股2.3\%；朱明臣先生，持股1.9\%；Cowin China，持股1.7\%；招银朗曜，持股1.6\%；LBC，持股1.2\%；CPE-CbioMice，持股1.2\%；Octagon，持股1.0\%；招银资本，持股0.8\%；原点正则贰号，持股0.7\%；珠海成长，持股0.6\%；同创国盛，持股0.5\%；招银共赢，持股0.3\%；义乌神元，持股0.3\%；苇渡阿尔法，持股0.3\%；CTW，持股0.2\%；OrbiMed，持股0.2\%；其他参与全球发售的H股股东持股5.5\%。
百奥赛图，成立于2009年，作为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司，以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托，核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。截至最后可行日期，百奥赛图设计并建立12项候选药物的精选抗体药产品管线，其中包括五项临床阶段候选药物、七项临床前阶段候选药物。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0819/2022081900022_c.pdf
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