零跑汽车,拟在港交所发行H股上市的申请,已获得中国证监会的核准批复。
2022年8月19日,中国证监会出具《关于核准浙江零跑科技股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市的批复》证监许可〔2022〕1860号,批复内容如下:
浙江零跑科技股份有限公司:
《浙江零跑科技股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及参与H股“全流通”的申请报告》(零跑报〔2022〕001号)及相关文件收悉。根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等有关规定,经审核,现批复如下:
一、核准你公司发行不超过290,917,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,你公司可到香港联合交易所主板上市。
二、核准你公司59名股东将合计791,334,785股境内未上市股份转为境外上市外资股,相关股份转换完成后可在香港联合交易所主板上市流通。股东名称及转换数量为:
序号 |
股东名称 |
申请全流通股数(股) |
1 |
朱江明 |
37,038,559 |
2 |
傅利泉 |
18,240,000 |
3 |
浙江大华技术股份有限公司 |
45,000,000 |
4 |
杭州国舜领跑股权投资合伙企业(有限合伙) |
48,428,810 |
5 |
国信证券股份有限公司(作为“国信证券零跑科技员工持股1号单一资产管理计划”之管理人) |
57,723,164 |
6 |
宁波华绫创业投资合伙企业(有限合伙) |
56,547,741 |
7 |
杭州绿色领跑创业投资合伙企业(有限合伙) |
42,100,045 |
8 |
上海电气香港有限公司 |
40,774,720 |
9 |
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) |
26,201,835 |
10 |
杭州汉智投资合伙企业(有限合伙) |
36,638,186 |
11 |
金华舆轩智慧物联新能源产业合伙企业(有限合伙) |
29,357,798 |
12 |
宁波华旸创业投资合伙企业(有限合伙) |
24,000,000 |
13 |
宁波顾麟股权投资合伙企业(有限合伙) |
21,761,266 |
14 |
舟山灏海创业投资合伙企业(有限合伙) |
20,566,939 |
15 |
葛卫东 |
18,344,246 |
16 |
杭州中金滨创股权投资合伙企业(有限合伙) |
14,513,967 |
17 |
长沙诺丰私募股权基金合伙企业(有限合伙) |
7,258,920 |
18 |
温州强跑股权投资合伙企业(有限合伙) |
13,680,000 |
19 |
湖州景鑫股权投资合伙企业(有限合伙) |
13,549,983 |
20 |
青岛碳达峰股权投资合伙企业(有限合伙) |
13,207,857 |
21 |
宁波景航企业管理合伙企业(有限合伙) |
12,806,500 |
22 |
杭州景博股权投资合伙企业(有限合伙) |
10,800,000 |
23 |
万载明昭咨询服务中心(有限合伙) |
10,800,000 |
24 |
陈金霞 |
10,276,248 |
25 |
湖州和凝海股权投资合伙企业(有限合伙) |
9,809,220 |
26 |
合肥轩一智汇新动力产业投资基金合伙企业(有限合伙) |
9,678,559 |
27 |
青岛绿色智能创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
9,539,008 |
28 |
中金传誉凤凰(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
8,071,468 |
29 |
杭州洋智股权投资合伙企业(有限合伙) |
7,337,699 |
30 |
建银国际产业投资(珠海)有限公司 |
7,337,698 |
31 |
杭州中财生生资本有限公司 |
7,337,698 |
32 |
敬华 |
6,480,000 |
33 |
许炜 |
6,480,000 |
34 |
杭州易璞企业管理合伙企业(有限合伙) |
5,504,587 |
35 |
王明旺 |
5,503,274 |
36 |
浙江米拓投资有限公司 |
4,771,463 |
37 |
高冬 |
5,105,403 |
38 |
宁波梅山保税港区星茂投资管理合伙企业(有限合伙) |
4,839,280 |
39 |
杭州钱运涌臻投资合伙企业(有限合伙) |
4,403,670 |
40 |
马婷琪 |
4,403,670 |
41 |
兴证投资管理有限公司 |
4,077,472 |
42 |
杭州芯图科技有限公司 |
4,077,472 |
43 |
宁波红杉捷盛股权投资合伙企业(有限合伙) |
2,854,230 |
44 |
湖州碳中合股权投资合伙企业(有限合伙) |
3,668,849 |
45 |
中信建投投资有限公司 |
2,201,310 |
46 |
淄博文略四号股权投资合伙企业(有限合伙) |
3,668,849 |
47 |
杭州君溢创业投资合伙企业(有限合伙) |
3,600,000 |
48 |
杭州易盛投资合伙企业(有限合伙) |
3,600,000 |
49 |
耿永平 |
3,600,000 |
50 |
张文军 |
3,520,295 |
51 |
杭州岳佑运河产业投资合伙企业(有限合伙) |
3,302,752 |
52 |
广东文略一号股权投资合伙企业(有限合伙) |
3,034,138 |
53 |
杭州乾曜投资合伙企业(有限合伙) |
2,613,211 |
54 |
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) |
2,419,640 |
55 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
2,419,640 |
56 |
杭州春生投资有限公司 |
2,419,640 |
57 |
高雁峰 |
2,419,640 |
58 |
秦皇岛信能能源设备有限公司 |
1,430,851 |
59 |
Everfront Phoenix Mountain Ltd. |
187,315 |
合计 |
791,334,785 |
三、你公司完成发行及所涉境内未上市股份在中国证券登记结算有限责任公司完成转登记后,应于15个工作日内将相关情况书面报告我会。
四、本批复自核准之日起12个月内有效。
五、你公司在境外发行股票、股份转换以及相关股份上市过程中,应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
中国证监会
2022年8月17日
中国证监会的批复,意味着零跑汽车已取得香港上市的“大路条”,或很快在港交所进行上市聆讯。
零跑汽车,于2022年3月17日在香港递交招股书,中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;国枫、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤为其中国数据安全法律师;竞天公诚、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
零跑汽车,成立于2015年,作为中国领先的智能电动汽车公司,主要聚焦于价格介于人民币15 万元至30 万元的中国中高端主流新能源汽车市场。已交付三款车型包括智能纯电动轿跑S01、智能纯电动微型车T03、中型智能纯电动SUV S11。于2021年全年,零跑汽车合计交付43,748 辆电动汽车。