乐华娱乐(02306.HK)，于今日(8月24日)起至下周三(8月31日)招股，预计9月7日在港交所挂牌上市。

乐华娱乐，计划发售1.3256亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎6.80港元至8.50港元，最多募资11.27亿港元。

假设每股发售价7.65港元(招股价区间中位数)，超额配股权未行使，乐华娱乐预计上市总开支约1.136亿港元，包括2.5\%的包销佣金、1.5\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

乐华娱乐是次IPO引入3名基石投资者，合共认购2.759亿港元的发售股份，其中嘉实资本、蓝色光标(300058.SZ)、猫眼娱乐(01896.HK)分别认购1.567亿、8000万、3920万港元的发售股份。

乐华娱乐是次IPO募资所得：约40.0\%将用于持续投资艺人运营；约20.0\%将用于扩大音乐IP库；约15.0\%将用于投资及收购业务或资产；约10.0\%将用于扩展泛娱乐业务。约5.0\%将用于推广艺人在其他国家的演出；约10.0\%将用作营运资金及一般公司用途。

乐华娱乐是次IPO，中信建投、招商证券国际为其联席保荐人，其他包销商包括中泰国际、招银国际、国泰君安、富途证券、老虎证券、海盈证券、利弗莫尔证券、艾德证券、中国银河国际。

王一博、孟美岐等经纪公司「乐华娱乐」通过聆讯，或明天预路演，即将香港IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年8月至2022年7月)