https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0824/2022082401500_c.pdf



优品360(02360.HK)最终控股股东林子峰、许毅芬拟出售4.9亿公司股份,占公司已发行股份49\%,如果交易落实,招商局将成为优品360单一大股东,林子峰和许毅芬持股则降至26\%。


优品360(02360.HK)公告,董事会获林子峰先生、许毅芬女士(彼等为公司最终控股股东,其各自持有3.75亿股公司股份,于本公告日期占总已发行股份的37.5\%)所告知,于2022年8月24日,彼等及彼等全资持有的实体(潜在卖方)已与招商局海通贸易有限公司(潜在买方)就股份的可能买卖订立谅解备忘录。
  
潜在买方为一家涵盖食品、交通及大宗商品的综合性贸易公司,在中国10个城市设有附属公司、有7间海外分公司,其为招商局集团有限公司的全资附属公司,而招商局集团有限公司为一家由中国国务院国有资产监督管理委员会直接控制的全资国有企业。
  
根据谅解备忘录,潜在买方拟购买,且林先生及许女士拟通过潜在卖方按相同比例出售合共4.9亿股股份,占于本公告日期全部已发行股份的49\%。可能交易须待订约方进一步协商并签署决定性的买卖协议。
  
倘可能交易完成交割,将导致公司的控制权变更及根据收购守则规则26.1就所有股份的强制性全面要约。公司了解潜在买方不拟在可能全面要约完成时持有超过已发行股份的49\%。如可能全面要约由潜在买方作出,其在可能全面要约完成时于公司的持股比例或会超过49\%。因此谅解备忘录下各方的意向为潜在卖方须完成或促使完成可能全面要约。


据了解,引进招商海通成最大股东后,优品360可凭借其大湾区深厚根基,以便在大湾区以至全国布局发展,加快步伐拓展当地业务。是次招商海通仅收购优品360的49\%股份,未达至成为其子公司,意味优品360现有管理班底将保留一定话语权,并会维持现有经营方针。


据市场人士分析估算,作价约为30倍市盈率,惟最终交易作价需待双方洽商落实。



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