中国中免港股上市宣传片(来源:中国中免投资者关系)
中国中免,为全球最大的旅游零售运营商,是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店,专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按照零售销售额计算,于2021年,中国中免在全球旅游零售行业市场排名第一,市场份额24.6\%。
中国中免是次IPO全球发行发售1.027619亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股158港元,募集资金总额约为162.36亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1541.42万股,额外募资约24.35亿港元。
中国中免是次IPO引入9名基石投资者,合共认购62.38亿港元的发售股份(占基础发行规模的42.3\%),其中韩国AMOREPACIFIC集团、中国国有企业混合所有制改革基金、中国国有企业结构调整基金、中远海运、海南自由贸易港建设投资基金、泸州老窖(000568.SZ)、Oaktree基金、国投旗下的融实国际、上海机场分别认购7.85亿、11.77亿、6亿、7.85亿、3.92亿、6.22亿、3.14亿、7.85亿、7.77亿港元发售股份。
招股书显示,中国中免在上市后的股东架构中,中国旅游集团持股50.63\%;其他A股股东持股44.37\%;其他H股股东持股5\%。
中国中免(01880.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司、瑞银为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com
今年最大规模IPO「中国中免」,今招股,预期8月25日香港上市
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年8月至2022年7月)