2022年8月29日,来自浙江杭州的浙江零跑科技股份有限公司 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.(以下简称“零跑汽车”)在香港交易所披露通过聆讯后的招股书,其将很快展开招股、挂牌上市。中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为其联席保荐人。
零跑汽车,于2022年8月17日收到中国证监会许可,核准发行不超过2.90917亿股境外上市外资股(H股)。
零跑汽车招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104305/documents/sehk22082900009_c.pdf
零跑汽车,成立于2015年,为中国领先的智能电动汽车公司,主要聚焦于价格介于人民币15万元至30 万元的中国中高端主流新能源汽车市场。零跑汽车目前已推出四款纯电动车型,于2022年上半年交付4.62万辆汽车,超过2021年全年约4.39万辆汽车销量。根据弗若斯特沙利文数据,按2021年及2022年上半年销量计,零跑汽车是全球第五大及中国第四大新兴电动汽车公司。
零跑汽车在香港上市前的股东结构中,朱江明先生、刘云珍女士(朱先生的配偶)、傅利泉先生、陈爱玲女士(傅先生的配偶),通过一致行动安排,按朱先生的指示投票,通过直接或间接方式持股约31.01\%;大华技术(002236.SZ),持股8.89\%;国舜领跑,持股5.98\%;国信证券,持股5.7\%;绿色领跑,持股4.89\%;上海电气(601627.SH,02727.HK),通过上海电气香港,持股4.03\%;红杉智盛,持股3.7\%;红杉捷盛,持股0.4\%;中金滨创,持股1.79\%;中金传誉,持股0.8\%;杭州汉智,持股3.62\%;金华舆轩,持股2.9\%;舟山灏海,持股2.03\%;葛卫东先生,持股1.81\%;诺亚控股(NOAH.US),通过长沙诺丰,持股1.43\%;温州强跑,持股1.42\%;湖州景鑫,持股1.34\%;青岛碳达峰,持股1.31\%;杭州景博,持股1.07\%;陈金霞女士,持股1.02\%;湖州和凝海,持股0.97\%;合肥轩一,持股0.96\%;绿色智能,持股0.94\%;杭州洋智,持股0.73\%;建银珠海,持股0.73\%;杭州中财,持股0.73\%;敬华女士,持股0.71\%;许炜先生,持股0.71\%;湖州易璞,持股0.54\%;王明旺,持股0.54\%;浙江米拓,持股0.52\%;高冬先生,持股0.5\%;星茂投资,持股0.48\%;钱运涌臻,持股0.44\%;马婷琪女士,持股0.44\%;兴证投资,持股0.4\%;湖州碳中合,持股0.36\%;中信建投投资,持股0.36\%;文略四号,持股0.36\%;杭州君溢,持股0.36\%;杭州易盛,持股0.36\%;耿永平先生,持股0.36\%;张文军女士,持股0.35\%;杭州岳佑,持股0.33\%;文略一号,持股0.3\%;杭州干曜,持股0.26\%;上海祥禾,持股0.24\%;央企乡村投资基金,持股0.24\%;杭州春生,持股0.24\%;高雁峰先生,持股0.24\%;信能能源,持股0.14\%;张杰先生,通过Everfront Phoenix,持股0.02\%;
零跑汽车是次IPO的的中介团队主要有:
中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为其联席保荐人;
普华永道为其审计师;
国枫、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
汉坤为其中国数据安全法律师;
竞天公诚、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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