百奥赛图,成立于2009年,作为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托,核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。截至最后可行日期,百奥赛图设计并建立12项候选药物的精选抗体药产品管线,其中包括五项临床阶段候选药物、七项临床前阶段候选药物。
百奥赛图是次IPO全球发行发售2175.85万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股25.22港元,募集资金总额约为5.49亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发326.35万股,额外募资约8230.55万港元。
百奥赛图是次IPO引入5名基石投资者,合共认购4980万美元的发售股份,其中维科控股、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)、桂林三金(002275.SZ)、晶泰科技控股公司QuantumPharm Inc.、北京兴星分别认购1500万、1000万、1000万、980万、500万美元发售股份。
招股书显示,百奥赛图在上市后的股东架构中,沈月雷博士及倪健博士夫妇,分别持有6.7\%、7.3\%的股份,沈月雷博士控制的四个雇员激励平台百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股7.3\%、4.7\%、1.2\%、3.2\%,上述股东为一致行动人,合计持有约27.8\%的股份;国投上海,持股10.6\%;星赫,持股6.6\%;招银成长柒号,持股5.7\%;百奥维达,持股5.1\%;招银成长拾玖号,持股4.8\%;国投深圳,持股4.8\%;国寿成达,持股3.6\%;上海百富,持股3.1\%;国投宁波,持股3.0\%;国寿疌泉,持股2.3\%;人保健康基金,持股2.3\%;本草资本,持股2.3\%;朱明臣先生,持股1.9\%;Cowin China,持股1.7\%;招银朗曜,持股1.6\%;LBC,持股1.2\%;CPE-CbioMice,持股1.2\%;Octagon,持股1.0\%;招银资本,持股0.8\%;原点正则贰号,持股0.7\%;珠海成长,持股0.6\%;同创国盛,持股0.5\%;招银共赢,持股0.3\%;义乌神元,持股0.3\%;苇渡阿尔法,持股0.3\%;CTW,持股0.2\%;OrbiMed,持股0.2\%;其他参与全球发售的H股股东持股5.5\%。
百奥赛图(02315.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
高盛、中金公司为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
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