叮当健康(09886.HK)，于今日(9月1日)起至下周二(9月6日)招股，预计9月14日在港交所挂牌上市。

叮当健康，计划发售3353.70万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价12港元，最多募资4.02亿港元。

假设每股发售价12港元，超额配股权未行使，叮当健康预计上市总开支约1.014亿港元，包括6\%的包销佣金、2\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

叮当健康是次IPO引入3名基石投资者，合共认购3,800万美元的发售股份，其中阳光保险、嘉实基金、济川药业(600566.SH)董事曹飞先生通过Jumpcan分别认购2,500万、1,000万、300万美元的发售股份。

叮当健康是次IPO募资所得：约45.0\%预期将用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络，以使公司的业务达到合规要求，以及向公司的业务提供技术支持，并提升用户增长及参与度；约15.0\%用于优化公司的技术系统及运营平台；约10.0\%用于提升公司的服务及业务，例如建立全职医生及药师的专业架构；约20.0\%用于对公司经营的医疗产业价值链进行的潜在投资及收购或战略合作。此外，公司计划投资医疗行业其他拥有先进科技及服务的公司，以补充公司的业务；约10.0\%用于营运资金及其他一般公司用途。

叮当健康是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人，其他包销商包括富途证券、元库证券。

招股书显示，叮当健康在上市后的股东架构中，杨文龙先生间接持有或透过表决权委托安排，包括其子杨益斌先生、杨潇先生，以及通过雇员激励平台致盛企业、创基投资，合计持有49.21\%的投票权。其他IPO前投资者持股48.29\%，包括：招银国际、TPG Capital、宁波软银、深圳软银、天时仁和、奥传邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中关村龙门投资、泰康人寿保险、中金公司旗下基金、国药中金旗下基金、OrbiMed 奥博资本、Redview Capital、海尔集团旗下基金、深圳红树管理的基金、Travis、盈科资本、Summer Capital、Valliance Asset Management、深圳招银共赢、YANGTZE、卓骏、香港鸿信、Aqua、Marble、天士力控股、四川峨胜水泥集团、同道香港等；其他公众股东持股2.5\%。

叮当健康招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0901/2022090100014_c.pdf

叮当健康，再次递交招股书，拟香港IPO上市

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