来自江苏常州的锂电池生产商中创新航,昨日(9月12日)起开始至9月22日进行上市前预路演,评估投资者需求,据报中创新航香港IPO募资最高或达20亿美元,华泰国际为其独家保荐人,瑞信则是联席全球协调人之一。

中创新航,早前获中证监批准发行不超过3.03亿股境外上市外资股,包括超额配售权在内,其正考虑寻求筹资最多20亿美元,或成为香港今年规模最大的IPO之一,如果成功融资,将接近香港今年最大IPO中国中免的21亿美元IPO募资。

数据显示,中创新航IPO募资将用于兴建和扩建5个生产基地,包括成都一期项目、武汉二期项目等,预计2023年有效产能可扩大至约90GWh,以及先进技术研发、营运资金和一般公司用途。

中创新航主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发,目前在洛阳、厦门、成都、武汉、合肥设立产业基地。根据招股资料显示,中创新航在国内动力电池生产商中位列第三,仅次于宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)

招股书显示,中创新航在上市前的股东架构中,控股股东为江苏省常州市金坛区政府旗下的金坛控股,通过数家实体合计持股约30.04\%;员工持股平台合计持股1.85\%;其他股东包括成飞集成(002190.SZ)10.03\%金圆投资2.49\%、金圆产业2.49\%、锂航金智9.42\%、广汽集团(601238.SH)4.24\%、中保投先进制造3.45\%、红杉凯辰2.42\%、雷军的小米长江产业2.61\%、洛阳公司少数股东(导弹研究院、顺盈投资、中关村国盛、中航投资控股有限公司、洪都航空)合计1.22\%;厦门金锂贰号1.59\%;金锂投资0.85\%;晨壹鹏骐2.08\%;中保投壹号新能源1.88\%、中保投贰号新能源0.61\%、中保投战略新兴产业0.61\%、张维通过数家实体合计2.61\%、格天思达0.21\%、华现汽车0.12\%、海南华平1.05\%、国联通锦2.34\%、国联通铻0.71\%、国联通锟0.68\%、国家开发投资集团1.59\%、制造业转型升级基金1.59\%、成都重产龙锦0.8\%、国寿私募股权0.8\%、三峡资本0.8\%、武汉经开投资0.8\%、东投锂盈0.64\%、湖南华菱0.32\%、航空产业融合基金0.80\%、嘉兴兴能0.8\%、海南清善0.8\%、南京星纳州0.8\%、大族激光(002008.SZ)0.72\%、湖州海发0.64\%、创合鑫材1.73\%、义乌乐信0.48\%、武汉产投中经0.29\%;


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