数科集团(02350.HK)，于今日(9月13日)起至周五(9月16日)招股，预计9月26日在港交所挂牌上市。

数科集团，计划发售1.5625亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎0.80港元至0.86港元，最多募资1.34亿港元。

假设每股发售价0.83港元(发售价范围中位数)，超额配股权未行使，数科集团预计上市总开支约3640万港元，包括5\%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

数科集团是次IPO引入5名基石投资者，合共认购3,300万港元的发售股份，其中隽思集团(01412.HK)主席郑稳伟先生、天宝集团(01979.HK)主席洪光椅先生、冠忠巴士集团(00306.HK)的营运总监黄焯添先生、ECI TECH(08013.HK)、亚洲联网科技(00679.HK)分别认购500万、1,000万、500万、300万、1,000万港元的发售股份。

数科集团是次IPO募资所得：约55.3\%将用于扩充公司的分销业务；约20.4\%将用于扩充公司的系统整合解决方案业务；约7.7\%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务；约4.4\%将用于升级公司的设备、软件、硬件及 ERP系统以支持公司的业务拓展；约2\%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度；约10.2\%将用作一般营运资金。

数科集团是次IPO，创升融资为其独家保荐人，其他包销商包括平证证券、勤丰证券、佳富达证券。

招股书显示，数科集团在上市后的股东架构中，控股股东为叶嘉威先生，持有75\%的股份；公众股东持股25\%。

数科集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0913/2022091300022_c.pdf

数科集团 MTT，再次递交招股书，拟香港IPO上市

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