2022年9月14日叮当健康科技集团有限公司 Dingdang Health Technology Group Ltd.(简称”叮当健康”)(09886.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

叮当健康,来自北京,作为中国提供数字医疗健康到家服务的提供商,通过通过线上至线下解决方式为主导,向用户提供全套实时医疗健康产品及服务,包括快药、在线诊疗及慢病与健康管理等。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,叮当健康在中国数字零售药房行业排名第三,市场份额为1.0\%;按2021年收入计,叮当健康是中国实时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商,市场份额6.8\%。

叮当健康是次IPO全球发行发售3353.70万股(行使超额配股权前),发行价为每股12港元,募集资金总额约为4.02亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发503.05万股,额外募资约6036.60万港元。

叮当健康是次IPO引入3名基石投资者,合共认购3,800万美元的发售股份,其中阳光保险、嘉实基金、济川药业(600566.SH)董事曹飞先生通过Jumpcan分别认购2,500万、1,000万、300万美元的发售股份。

招股书显示,叮当健康在上市后的股东架构中,杨文龙先生间接持有或透过表决权委托安排,包括其子杨益斌先生、杨潇先生,以及通过雇员激励平台致盛企业、创基投资,合计持有49.21\%的投票权其他IPO前投资者持股48.29\%,包括:招银国际、TPG Capital、宁波软银、深圳软银、天时仁和、奥传邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中关村龙门投资、泰康人寿保险、中金公司旗下基金、国药中金旗下基金、OrbiMed 奥博资本、Redview Capital、海尔集团旗下基金、深圳红树管理的基金、Travis、盈科资本、Summer Capital、Valliance Asset Management、深圳招银共赢、YANGTZE、卓骏、香港鸿信、Aqua、Marble、天士力控股、四川峨胜水泥集团、同道香港等;其他公众股东持股2.5\%。


截至午间收市,叮当健康每股报12.34港元,总市值为165.54亿港元。


叮当健康(09886.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、招银国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
元库证券为其联席牵头经办人
德勤为其审计师;
竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;
澄明正则、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。


叮当健康招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0901/2022090100014_c.pdf


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