2022年9月15日,在美国纽交所挂牌上市的腾讯音乐娱乐集团(TME)(下称“腾讯音乐”)在港交所披露上市文件,拟以介绍方式申请股票在香港主板第二上市,预计将于9月21日挂牌,股票代码为01698.HK。
腾讯音乐上市文件链接:
腾讯音乐(TME),于2018年12月12日在美国纽交所挂牌上市,截至周三(9月14日)收市其收报4.78美元,较当时的IPO发行价每股13美元下跌约63.23\%,目前总市值为81.02亿美元。
一、主要业务
腾讯音乐,运营QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌四大产品品牌,提供在线音乐和社交娱乐服务,亦提供专注于长音频的应用程序懒人听书。
根据艾瑞咨询报告,按月活跃用户数计算,腾讯音乐是中国当前最大的在线音乐娱乐平台,于2022年第一季度,腾讯音乐的在线音乐移动端月活跃用户数为6.04亿,社交娱乐移动端月活跃用户数为1.62亿。截至2022年3月31日,按曲目数量计算,腾讯音乐还拥有中国最大的音乐内容库。
二、收入模式
腾讯音乐的收入来自(i)在线音乐服务及(ii)社交娱乐服务及其他服务。
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在线音乐服务主要通过销售固定月费的付费音乐及音频的会员订阅服务变现。于2022年第一季度,在线音乐服务移动端月活跃用户达6.04亿,付费用户数达8020万,付费率13.1\%,每月每付费用于平均收入人民币8.3元。
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社交娱乐服务及其他服务则通过直播、在线K歌、销售音乐相关商品及若干其他服务变现。于2022年第一季度,社交娱乐服务移动端月活跃用户达1.62亿,付费用户数达830万,付费率5.1\%,每月每付费用于平均收入人民币161.8元。
其他则通过腾讯音乐从平台上投放展示类及效果类的广告解决方案、向用户销售高级会员服务、销售音乐相关商品(耳机、智能音箱及其他硬件产品)等获取收入。
三、公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前三个月,腾讯音乐的营业收入分别为254.34亿、291.53亿、312.44亿和66.44亿元人民币,相应的净利润分别为39.77亿、41.76亿、32.15亿和6.49亿元人民币。
四、股东架构
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腾讯通过旗下的MinRiver持有1,640,456,882股B类普通股,约89.8\%投票权; -
根据Spotify投资协议及腾讯投票承诺,享有由SpotifyAB(SPOT)所持股份的50\%(即141,415,349股A类普通股)、约0.5\%的投票权; -
根据授权委托书,享有若干少数股东持有的合共20,082,508股A类普通股、约0.1\%投票权;
五、管理团队
腾讯音乐的董事会,由9名董事组成,包括3名独立董事,另有5名高级管理层。
六、中介团队
腾讯音乐集团上市文件:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0915/2022091500038_c.pdf
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