港交所CEO欧冠升(左二)、农银国际董事长黄海琴(左四)
9月16日,香港第四家SPAC公司Interra Acquisition Corporation(以下简称”Interra”)(07801.HK),正式在港交所挂牌上市。
Interra投资策略聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。
Interra是次发售1.001亿股A类股份,发行价为10.00港元,募资10.01亿港元。股份每手买卖单位为11万股,每手110万港元。以及发售4,004万份上市认购权证,上市认购权证将以每手买卖单位为2.2万份,每份上市认购权证可按11.50港元的行使价换取每股A类股份,权证代码为04841.HK。
Interra是次发售投资者包括79名专业投资者,其中46名为机构专业投资者,而该等机构专业投资者将分别持有A类股份及上市认股权证的76.37\%。其中信银(香港)投资有限公司为最大单一投资者,于发售后持有全部已发行股份的12.40\%,持有已发行全部认购权证的8.20\%。
发售完成后,发起人Primavera LLC(春华资本联属公司)、农银国际将持有全部B类股份,占总股份的20\%;专业投资者将持有全部A类股份,占总股份的80\%。
作为主要发起人之一,农银国际董事长黄海琴表示,农银国际、春华资本是长期合作伙伴,春华资本是国际知名的私募基金,并有大量的投资经验,相信今次一起发起SPAC,能体现双方强大的资源网络,尽早成功物色合适的收购目标,以为投资者带来回报。
春华资本创办人兼董事长胡祖六通过视频致词时指出,农银国际是春华资本重要的战略合作伙伴,为今次连手合作感到高兴,将早日发掘优质的收购目标,并完成de-SPAC。
农银国际、摩根大通为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
达维为其公司香港及美国律师;
富而德为其券商香港及美国法律顾问。
Interra上市文件
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0909/2022090900028_c.pdf
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com
Interra今招股,预计9月16日IPO上市,由春华、农银发起,香港第四家SPAC
香港SPAC 案例 – 发起人、董事、管理资产价值、牌照的配置