零跑汽车(09863.HK)，于今日(9月20日)起至周五(9月23日)招股，预计9月29日在港交所挂牌上市。
零跑汽车，计划发售1.308191亿股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎48.00港元至62.00港元，最多募资81.11亿港元。
假设每股发售价55.00港元(发售价范围中位数)，超额配股权未行使，零跑汽车预计上市总开支约2.449亿港元，包括1.60\%的包销佣金、0.9\%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
零跑汽车是次IPO引入5名基石投资者，合共认购3.085亿美元的发售股份，其中浙江省产业基金认购人民币10亿元(1.443亿美元)、金华市产业基金认购7210万美元、金华市金开引领基金认购7210万美元、广发基金认购1000万美元、国泰东方认购1000万美元的发售股份。
零跑汽车是次IPO募资所得：约40\%用于该公司的研发；约25\%用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率；约25\%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度；及约10\%用于运营资金及一般公司用途。
零跑汽车是次IPO，摩根大通、中金公司、花旗、建银国际为其联席保荐人，其他包销商包括中信里昂、中金建投国际、华泰国际、农银国际、富途证券、老虎证券。
招股书显示，零跑汽车在香港上市前的股东结构中，朱江明先生、刘云珍女士(朱先生的配偶)、傅利泉先生、陈爱玲女士(傅先生的配偶)，通过一致行动安排，按朱先生的指示投票，通过直接或间接方式持股约27.46\%；大华技术(002236.SZ)持股7.88\%；其他公众股东包括：国舜领跑5.30\%；国信证券5.05\%；绿色领跑4.33\%；上海电气(601627.SH,02727.HK)持股3.57\%；红杉智盛3.28\%；红杉捷盛0.36\%；中金滨创1.59\%；中金传誉0.71\%；杭州汉智3.21\%；金华舆轩2.57\%；舟山灏海1.80\%；葛卫东先生1.61\%；诺亚控股(NOAH.US)持股1.27\%；温州强跑，1.26\%；湖州景鑫1.19\%；青岛碳达峰1.16\%；杭州景博0.95\%；陈金霞女士0.90\%；湖州和凝海0.86\%；合肥轩一0.85\%；绿色智能0.83\%；杭州洋智0.64\%；建银珠海0.64\%；杭州中财0.64\%；敬华女士0.63\%；许炜先生0.63\%；湖州易璞0.48\%；王明旺0.48\%；浙江米拓0.46\%；高冬先生0.45\%；星茂投资0.42\%；钱运涌臻0.39\%；马婷琪女士0.39\%；兴证投资0.36\%；湖州碳中合0.32\%；中信建投投资0.32\%；文略四号0.32\%；杭州君溢0.32\%；杭州易盛0.32\%；耿永平先生0.32\%；张文军先生0.31\%；杭州岳佑0.29\%；文略一号0.27\%；杭州乾曜0.23\%；上海祥禾0.21\%；央企乡村投资基金0.21\%；杭州春生0.21\%；高雁峰先生0.21\%；信能能源0.13\%；张杰先生0.02\%；参与全球发售的投资者持股11.15\%。
零跑汽车招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0920/2022092000024_c.pdf
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