中创新航(03931.HK)，于今日(9月23日)起至下周三(9月28日)招股，预计10月6日在港交所挂牌上市。
中创新航，计划发售2.658453亿股H股，其中95\%为国际发售、5\%为公开发售，另有14\%超额配股权。每股招股价38.00至51.00港元，最多募资135.58亿港元。
假设每股发售价44.50港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，中创新航预计上市总开支约2.696亿港元，包括1.2\%的包销佣金、0.6\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
中创新航是次IPO引入15名基石投资者，合共认购约7.3552亿美元的发售股份，其中天齐锂业(002466.SZ,09696.HK)认购1亿美元、盛屯矿业(600711.SH)认购8000万美元、大族激光(002008.SZ)认购5000万美元、中伟股份(300919.SZ)认购5000万美元、诺德股份(600110.SH)认购3000万美元、振石集团通过和石复合材料认购3000万美元、精测电子(300567.SZ)持股90\%的常州精测认购人民币2亿(2885.80万美元)、兴发集团(600141.SH)认购2500万美元、小鹏汽车(XPEV.US,09869.SH)认购2000万美元、陈雪华先生通过TMA认购2000万美元、吕礼志先生认购1640万美元、江苏普正精密认购1500万美元、维沃移动(VIVO)认购1亿美元、江门国资委通过江门新能源认购人民币7亿(1.01003亿美元)、合肥长丰县政府通过合肥北城认购人民币4.8亿(6925.90万美元)的发售股份。
中创新航是次IPO募资所得：约80.0\%将用于拨付成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出，主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金；约10\%将用于先进技术研发，以保持在电池及其生产工艺方面的技术领先地位；所得款项约10\%将用于营运资金及一般公司用途。
中创新航是次IPO，华泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括摩根大通、花旗、瑞信、富途证券。
中创新航招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300036_c.pdf
中创新航，中国第二大、全球第七大动力电池企业，递交招股书，拟香港IPO上市
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