https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0927/2022092700168_c.pdf

9月27日中午,金科服务(09666.HK)公告,中国国际金融香港证券有限公司为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购公司全部要约股份,及恢复股份买卖。


要约人拟以每股要约股份12.00港元的要约价较2022年9月7日(即最后交易日)在联交所所报每股股份9.02港元的收市价溢价约33.04\%。


要约人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.为一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司,最终控股股东为博裕集团,于公告日期,博裕集团持有金科服务22.69\%的股份。

基于每股要约股份12.00港元的要约价,于公告日期金科服务已发行股份为6.53亿股计,金科服务的股本价值为78.34亿港元。


要约股份,不包括博裕集团已持有的148,106,700股股份(占22.69\%);不包括金科股份(000656.SH)持有但向Broad Gongga抵押的107,797,875股股份(占16.51\%),而该等股份未经Broad Gongga同意不得进行转让。


于公告日期,假设已发行股份或要约股份数目自本公告日期起至要约截止时止无任何变动,且有关全部要约股份的要约获接纳,则就要约项下的全部要约股份将向股东支付的最高现金代价总额约为47.63亿港元。


要约人已接获Boyu Capital Fund V出具的日期为2022年9月26日具约束力的股权承诺函,据此,Boyu Capital Fund V已同意向要约人提供资金,以支付要约项下的总代价以及与要约有关且应由要约人支付的费用和支出。Boyu Capital Fund V由博裕集团管理。


要约人希望公司于要约结束后维持股份于联交所主板的上市地位。


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作者 hkmipo

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