2022年9月26日,来自上海的上海格派镍钴材料股份有限公司 Greatpower Nickel And Cobalt Materials Co., Ltd (简称”格派镍钴”)在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。这是继其于1月28日递表失效之后的再一次递表。
主要业务
格派镍钴,来自上海,作为中国及全球领先的垂直一体化新能源电池材料供货商,主要从事加工及销售精炼钴产品及买卖主要生产正极材料的镍及钴相关产品,产品广泛用于中国新能源汽车及消费电子等多个行业的锂离子电池的主要原材料。
根据弗若斯特沙利文报告:
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按2021年的销量计,格派镍钴为全球第二大钴盐精炼商;
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按2021年中国钴原料及硫化镍精矿的总进口量计,格派镍钴分别排名第五及第二。
格派镍钴生产设施位于浙江,主要生产精炼钴产品,截至2021年9月30日的总设计产能为每年7,000金属吨。格派镍钴于2019年至2021年钴盐的总产量年复合增长率为64.6\%,排名全球第一。
除浙江厂房之外,格派镍钴亦积极部署及扩充产能及产品覆盖范围:
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改造及扩充部分浙江厂房以生产精炼钴,新增计划年产能为8,000金属吨,以及利用约2,000金属吨加工钴盐进一步生产电解钴,计划年产能为2,000金属吨,令我们的精炼钴的总设计产能将达每年15,000金属吨;
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于安徽省建立新生产设施,主要生产锰酸锂正极材料,总计划产能为每年15,000吨锰酸锂正极材料;
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于广西省建立新生产设施,主要生产硫酸镍及高镍三元前驱体,总计划产能为每年55,000金属吨硫酸镍及80,000吨高镍三元前驱体。
于往绩记录期间,格派镍钴专注于(i)加工及销售各类钴盐(包括硫酸钴及氯化钴及其他有色金属相关产品),以及(ii)买卖镍相关产品(主要包括硫化镍精矿及电解镍)及钴相关产品(主要包括电解钴及粗制氢氧化钴)。
股东架构
招股书显示,格派镍钴在上市前的股东架构中,控股股东为曹栋强先生、龚丽锋女士夫妇,分别直接持有50.37\%、2.92\%的股份。此外,龚女士通过宁波格派持有约2.92\%的股份,他们合计持有56.21\%的股份。
公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年上半年,格派镍钴的营业收入分别为10.65亿、24.49亿、35.55亿和21.01亿元人民币,相应的净利润分别为0.27亿、1.05亿、3.09亿和-0.99亿元人民币。
中介团队
格派镍钴是次IPO的中介团队主要有:海通国际、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人;毕马威为其审计师;天元、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
香港IPO市场(2021年):上市 98家,募资3288.50亿港元