万科董事会主席郁亮表示,今天对万物云而言,是一个全新的起点。1993年万科发行B股,正好碰上市场最高点,七年之后B股股价才回到当初的发行价,一大批投资者被套在其中,那七年的压力和煎熬,让我们记忆深刻。因此我们并不在意上市时点的估值高低,更在意它未来的长期表现。这次万物云上市,获得很多投资者的支持,其中包括一些长线价值投资人,站在新起点上的万物云,将会获得更大的发展空间。感谢选择万物云的投资者,我相信万物云团队将会全力以赴,时间会证明万物云的价值。
万物云,分拆自万科(000002.SZ,02202.HK),是中国领先的物业管理服务提供商,建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据,于2021年,按基础物业管理服务收入计,万物云在中国物业管理服务市场中排名第一,市场份额4.28\%。截至2022年3月31日,万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。
万物云是次IPO全球发行发售1.16714亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股49.35港元,募集资金总额约为57.60亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1750.70万股,额外募资约8.64亿港元。
万物云是次IPO引入7名基石投资者,合共认购4384.40万股H股,占H股的37.56\%。基石投资者包括中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所有制改革基金认购人民币5亿元、UBS认购6000万美元、HHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。
中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
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