2022年9月29日万物云空间科技服务股份有限公司 Onewo Inc.(以下简称“万物云”)(02602.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

万科董事会主席郁亮表示,今天对万物云而言,是一个全新的起点。1993年万科发行B股,正好碰上市场最高点,七年之后B股股价才回到当初的发行价,一大批投资者被套在其中,那七年的压力和煎熬,让我们记忆深刻。因此我们并不在意上市时点的估值高低,更在意它未来的长期表现。这次万物云上市,获得很多投资者的支持,其中包括一些长线价值投资人,站在新起点上的万物云,将会获得更大的发展空间。感谢选择万物云的投资者,我相信万物云团队将会全力以赴,时间会证明万物云的价值。


万物云分拆自万科(000002.SZ,02202.HK),是中国领先的物业管理服务提供商,建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据,于2021年,按基础物业管理服务收入计,万物云在中国物业管理服务市场中排名第一,市场份额4.28\%。截至2022年3月31日,万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。


万物云是次IPO全球发行发售1.16714亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股49.35港元,募集资金总额约为57.60亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1750.70万股,额外募资约8.64亿港元。

万物云是次IPO引入7名基石投资者,合共认购4384.40万股H股,占H股的37.56\%。基石投资者包括中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所有制改革基金认购人民币5亿元、UBS认购6000万美元、HHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。

招股书显示,万物云在上市后的股东架构中,控股股东万科企业(02202.HK,000002.SZ)及持股51.41\%、万科企业附属公司持股5.19\%;员工持股平台持股7.71\%;博裕资本,通过Radiant Sunbeam Limited持股15.42\%;58同城(WUBA),通过Dream Landing HoldingsLimited持股2.57\%;深圳琳珠集团,通过瑞轩持股2.57\%;华能贵诚信托,通过珠海达丰持股1.71\%;海南云胜,持股1.81\%;阳光海南实体(原阳光智博的投资者),海南慧优持股0.41\%、海南智博持股0.44\%、海南慧佳持股0.62\%、海南瑞鸿持股0.13\%。公众股东持股10.00\%。

截至午间收市,万物云每股报47.00港元,跌4.76\%,总市值为548.55亿港元。


万物云(02602.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际、工银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
农银国际、中银国际、建银国际、国信证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
安永为其审计师;
君合、普衡分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。


万物云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0919/2022091900010_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

亚洲最大的资产管理公司:扩大新加坡业务,We are following the money,澄清并未调香港员工来新

新加坡基金,拟208亿收购李嘉诚旗下「长实」的152间香港超级豪宅

万物云,9月29日香港IPO上市,基石投资者认购2.8亿美元

万物云,递交招股书,拟香港IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年9月至2022年8月)



hkmipo

作者 hkmipo

发表回复