润歌互动(02422.HK)，于今日(9月29日)起至下周五(10月7日)招股，预计10月17日在港交所挂牌上市。
润歌互动，计划发售2.5亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价0.64至0.80港元，每手4000股，最多募资2亿港元。
假设每股发售价0.72港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，润歌互动预计上市总开支约5040万港元，包括5\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
润歌互动是次IPO引入1名基石投资者，为吴娜女士的方腾资本 Fighton Asia，认购约1500万港元的发售股份。
润歌互动是次IPO募资所得：约42.2\%用于支持公司的SDK开发及扩展公司的广告投放服务业务；约26.7\%用于透过公司的Rego虚拟商品平台采购及交付经扩大的虚拟商品组合；约14.9\%用于收购从事营销及/或相关运营的公司，并支持其后续运营；约6.3\%用于SaaS企业营销服务平台的推进及扩张；约9.9\%用作公司的一般营运资金。
润歌互动是次IPO，民银证券为其独家保荐人，其他包销商包括中国银河国际、阿尔法国际证券、浙商国际、博威环球、农银国际融资、农银国际证券、交银国际、建银国际、光大证券国际、国泰君安、中泰国际、软库中华、申万宏源、兴证国际、利弗莫尔证券、西牛证券。
润歌互动，成立于2009年，作为一家在中国运营的营销服务提供商，根据客户的企业需求，提供全面及量身订制的营销服务，包括传统线下渠道营销服务、在线营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务、广告投放服务等。亦提供IT解决方案服务，包括手机游戏及软件开发及维护服务、彩票相关软件系统及设备解决方案。
润歌互动招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0930/2022093000076_c.pdf
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年9月至2022年8月)