2022年9月30日,来自北京的北京圣商创业科技有限公司的实质控股股东Shengshang Entrepreneurial Services Co., Ltd., (简称”圣商创业”)作为目标集团,拟借壳奇点国际(01280.HK)在港交所挂牌上市,构成反向收购、被视同为新的IPO,在港交所递交招股书。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104766/documents/sehk22093002127.pdf
目标集团的圣商创业,前称北京福乐维,曾于2013年8月1日在新三板挂牌上市,代码430277,后于2021年10月27日年摘牌退市。
圣商创业,作为一家中小微企业及个体工商户企业培训服务商,提供一系列培训服务,助力企业家以更有效率及效益的方式管理及经营其业务。公司以「圣商」品牌经营的历史悠久,已成为获中国中小微企业及个体工商户的企业家备受认可的品牌。
根据奇点国际(01280.HK)2022年8月23日公告,公司拟向执行董事袁力、徐新颖等收购Shengshang Entrepreneurial Services Co.,Ltd.的全部已发行股本,代价19.95亿港元,将通过按发行价每股代价股份0.50港元向卖方配发及发行代价股份而偿付,占扩大后股本约94.79\%。
招股书显示,圣商创业在重组完成后的股东架构中,其控股股东为一组核心一致行动人士,包括袁力先生、袁炀先生、徐新颖先生、圣行国际。
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年,圣商创业的营业收入分别为2.29亿、3.61亿、2.48亿和2.17亿元人民币,相应的净利润分别为 2,719.8万、11,442.3万、5,871.6万和 7,247.2万元人民币。
奇点国际是次反向收购上市的中介团队主要有:
力高企业融资为其独家保荐人;
嘉林资本为独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问;
罗申美为目标集团的申报会计师,开元信德为公司的申报会计师;
大成、金杜分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、盛德分别为其券商中国律师、券商香港律师;
瑞丰环球为其独立估值师;灼识咨询为其独立行业顾问。
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