2022年9月30日,来自北京的北京圣商创业科技有限公司的实质控股股东Shengshang Entrepreneurial Services Co., Ltd., (简称”圣商创业”)作为目标集团,拟借壳奇点国际(01280.HK)在港交所挂牌上市,构成反向收购、被视同为新的IPO,在港交所递交招书。


圣商创业借壳招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104766/documents/sehk22093002127.pdf


目标集团的圣商创业,前称北京福乐维,曾于2013年8月1日在新三板挂牌上市,代码430277,后于2021年10月27日年摘牌退市。



目标集团主要业务
圣商创业,作助力益的公司以「圣商」品牌经营的历史悠久,已成为获中国中小微企业及个体工商户的企业家备受认可的品牌。


目标集团股东架构
根据奇点国际(01280.HK)2022年8月23日公告,公司拟向执行董事袁力、徐新颖等收购Shengshang Entrepreneurial Services Co.,Ltd.的全部已发行股本,代价19.95亿港元,将通过按发行价每股代价股份0.50港元向卖方配发及发行代价股份而偿付,占扩大后股本约94.79\%。
招股书显示,圣商创业在重组完成后的股东架构中,其控股股东为一组核心一致行动人士,包括袁力先生、袁炀先生、徐新颖先生、圣行国际





目标集团业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年,圣商创业的营业收入分别为2.29亿、3.61亿、2.48亿和2.17亿元人民币,相应的净利润分别为 2,719.8万、11,442.3万、5,871.6万和 7,247.2万元人民币



中介团队

奇点国际是次反向收购上市的中介团队主要有:

力高企业融资为其独家保荐人;

嘉林资本为独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问;

罗申美为目标集团的申报会计师,开元信德为公司的申报会计师;

大成、金杜分别为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、盛德分别为其券商中国律师、券商香港律师

瑞丰环球为其独立估值师;灼识咨询为其独立行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

德诺集团,香港排行前三的养老院运营商,再次递交招股书、拟香港主板上市
30家在香港上市的「医疗/互联网医疗企业」本年表现(截至2月28日)
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年3月至2022年2月)
hkmipo

作者 hkmipo

发表回复