2022年10月6日艾美疫苗股份有限公司AIM Vaccine Co., Ltd.(简称”艾美疫苗”)(06660.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

艾美疫苗,作为中国主要的疫苗公司,涵盖了从研发到制造、再到商业化整个价值链,疫苗产品组合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗产品,公司是唯一一家在全球范围内拥有全部5种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业。艾美疫苗目前已商业化8款针对六个疾病领域的疫苗产品,其中乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为公司在市场上处于领先地位的主要商业化疫苗产品。艾美疫苗按2021年的批签发量(不包括COVID-19疫苗),是仅次于中国生物(CNBG)的中国第二大疫苗公司,市场份额为7.4\%;按2021年的销售收入(不包括COVID-19疫苗),市场份额为2.1\%。


艾美疫苗是次IPO全球发行发售971.40万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股16.16港元,募集资金总额约为1.57亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发145.70万股,额外募资约2354.51万港元。


招股书显示,艾美疫苗在上市后的股东架构中,控股股东周延先生合计可行使35.83\%的投票权;周延先生的兄弟周杰先生、周欣先生分别持股3.31\%;西藏盈丰持股8.27\%;宁波保税区4.47\%;梅花生物(600873.SH)持股4.13\%;其他股东包括北京华控、北京重点产业、北京亦庄、招银国际、横琴麒晶、横琴瑞凡、横琴原炎、疌泉天汇苏民投、马伯乐先生、陈文凯先生、黄静女士、宁波保税区、青岛华控、青岛蓬珑、上海康橙、深圳共赢、深圳崇石、西藏嘉泽、同创投资、云南紫雍晨、珠海瑞进等持股均不足3\%的股东合计持股32.73\%;其他公众股东持股0.80\%。


截至午间收市,艾美疫苗每股报16.00港元,微跌0.99\%,总市值为193.55亿港元。


艾美疫苗(06660.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

高盛、中金公司、中信建投国际、麦格理为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际、工银国际、招银国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
利弗莫尔证券为其联席牵头经办人
安永为其审计师;
竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其公司中国律师、公司香港律师;
君合、瑞生为其券商中国律师、券商香港律师;
灼识咨询为其行业顾问。



艾美疫苗招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300032_c.pdf


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

瑞信私人银行:驻新加坡的亚太区副主管离职,驻香港的5名高层流失

新加坡豪华公寓的最大买家是中国富人

两个亚洲人揽炒「瑞信」,有可能雷曼兄弟2.0吗?

亚洲最大的资产管理公司:扩大新加坡业务,We are following the money

瑞信股价反弹12\%,「大行濒破产」发文者删帖

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年9月至2022年8月)


hkmipo

作者 hkmipo

发表回复