健世科技是次IPO全球发行发售807.64万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股27.80港元，募集资金总额约为2.245亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发121.14万股，额外募资约3367.69万港元。
健世科技是次IPO引入先健科技(01302.HK)为基石投资者，认购2000万美元的发售股份。
招股书显示，健世科技在上市后的股东架构中，控股股东吕世文先生、李辉女士，作为一致行动人，合计控制50.53\%，其中：吕世文先生能够行使公司约36.75\%的投票权，其通过(i)其个人持股约9.41\%；(ii)宁波桑迪(员工持股平台) 行使约7.42\%；(iii)宁波沐康行使约6.21\%；(iv)宁波钶沣行使约3.12\%；及(v)海南脉迪(员工持股平台) 行使约9.88\%。吕先生控制宁波桑迪、宁波沐康、宁波钶沣、海南脉迪各自的普通合伙人。 李辉女士能够行使公司约14.78\%的投票权，其通过(a)上海仕地行使9.44\%；及(b)宁波麟沣行使5.06\%。 海南华翎 (员工持股平台) 持股7.85\%， 其他投资者包括： 高瓴资本9.68\%，春华资本5.97\%，辰德资本6.02\%，比邻星创投2.32\%，国寿成达3.14\%，云川2.94\%，人保资本1.92\%，Duckling 1.30\%，上海金浦0.90\%，邬丹科0.84\%，Cormorant 0.72\%，上海畅想 0.70\%，中金浦成0.63\%，马骥0.60\%，ChinaAMC 0.50\%，Forebright Keen 0.50\%，FutureX 0.50\%，Start New 0.50\%；其他H股股东持股1.94\%。
中金公司、花旗为其联席保荐人、联系代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
健世科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300018_c.pdf
健世科技(09877)，今招股，预期10月10日香港IPO上市
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年9月至2022年8月)