2022年10月6日润歌互动有限公司 Rego Interactive Co., Ltd (以下简称“润歌互动”)
(02422.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

润歌互动,来自浙江杭州,成立于2009年,作为一家在中国运营的营销服务提供商,根据客户的企业需求,提供全面及量身订制的营销服务,包括传统线下渠道营销服务、在线营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务、广告投放服务等。亦提供IT解决方案服务,包括手机游戏及软件开发及维护服务、彩票相关软件系统及设备解决方案。


润歌互动是次IPO全球发行发售2.5亿万股(行使超额配股权前),发行价为每股0.64港元,募集资金总额约为1.60亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发3750万股,额外募资约2400万港元。


润歌互动是次IPO引入1名基石投资者,为吴娜女士的方腾资本 Fighton Asia,认购约1500万港元的发售股份。

招股书显示,润歌互动在上市后的股东架构中,田欢先生,通过天欢投资,持股45\%;陈平先生,通过纬晨投资,持股18.75\%;张永利先生,通过云杉投资,持股11.25\%,他们为一致行动人,为一组控股股东;其他公众股东持股25\%。


截至午间收市,润歌互动每股报1.25港元,大涨156.25\%,总市值为16.40亿港元。


润歌互动(02422.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

民银资本为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

民银证券、中国银河国际、阿尔法国际证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
浙商国际、博威环球、农银国际、交银国际、建银国际、光大证券国际、国泰君安国际、中泰国际、软库中华、申万宏源、兴证国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
利弗莫尔证券、西牛证券为其联席牵头经办人
香港立信德豪为其审计师;
中伦、亚司特分别为其公司中国律师、公司香港律师;
汉坤、赵不渝马国强为其券商中国律师、券商香港律师;
艾瑞咨询为其行业顾问。

润歌互动招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0930/2022093000076_c.pdf


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