2022年10月18日,飞天云动科技有限公司 Flowing Cloud Technology Ltd(以下简称“飞天云动”)(06610.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
飞天云动是次IPO全球发行发售2.715亿股(行使超额配股权前),发行价为每股2.21港元,募集资金总额约为6.00亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发4072.50万股,额外募资约9000万港元。
飞天云动是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约1.67亿人民币的发售股份,其中安吉国际*认购5000万人民币、七彩灵峰*认购5000万人民币、浙江天子湖*认购5000万人民币。此外,商汤(00020.HK)认购200万美元(约1386.10万人民币)、捷利交易宝(08017.HK)认购50万美元(约346.525万人民币)的发售股份。
* 浙江安吉县财政局间接全资拥有安吉国际、浙江天子湖,间接持有七彩灵峰90\%的股权。七彩灵峰剩余10\%股权由浙江财政厅间接持有。
招股书显示,飞天云动在上市后的股东架构中,控股股东为汪磊先生、李艳浩先生,他们为一致行动人,通过分别拥有87.21\%、12.79\%权益的Brainstorming Café,持股42.21\%;自然人股东(李秀杰女士3.06\%、王崇岭先生2.97\%、宋丽芳女士0.64\%、益惠敏女士0.89\%、李淑兰女士0.40\%、彭思女士0.80\%、梁辉先生0.83\%、王景昌先生0.95\% ),合计持股10.44\%;机构股东(同创伟业5.17\%、西安智耀3.48\%、赛富动态3.44\%、大运河(南京)基金3.44\%、合肥水木3.04\%、陕西大数据2.65\%、宁波米度1.61\%、国创飞天1.15\%、开源未来1.15\%、天津星火0.30\%、西安碧悦0.05\%、中桐芯源1.21\%、南昌小蓝0.89\%、深圳栗子0.83\%、深圳领航1.25\%、济南泰岳1.09\%、上海蛰纪0.36\%、海南易林1.24\%),合计持股32.35\%;其他公众股东持股15\%。
申万宏源为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
飞天云动招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0929/2022092900134_c.pdf
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