2022年10月18日飞天云动科技有限公司 Flowing Cloud Technology Ltd(以下简称“飞天云动”)(06610.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


飞天云动在中国提供AR/VR内容及服务,致力经营中国领先的元宇宙平台,通过连接中小企公司与元宇宙及建立自己的飞天元宇宙平台,为商业客户提供服务。根据艾瑞咨询的资料,于2021年按收入计,飞天云动在中国的AR/VR内容及服务市场排名第一,市场份额为2.6\%;在中国的AR/VR服务市场中排名第一,占市场份额的13.5\%。

飞天云动是次IPO全球发行发售2.715亿(行使超额配股权前),发行价为每股2.21港元,募集资金总额约为6.00亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发4072.50万股,额外募资约9000万港元。


飞天云动是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约1.67亿人民币的发售股份,其中安吉国际*认购5000万人民币、七彩灵峰*认购5000万人民币、浙江天子湖*认购5000万人民币。此外,商汤(00020.HK)认购200万美元(约1386.10万人民币)、捷利交易宝(08017.HK)认购50万美元(约346.525万人民币)的发售股份。

浙江安吉县财政局间接全资拥有安吉国际、浙江天子湖,间接持有七彩灵峰90\%的股权。七彩灵峰剩余10\%股权由浙江财政厅间接持有。


招股书显示,飞天云动在上市后的股东架构中,控股股东为汪磊先生李艳浩先生,他们为一致行动人,通过分别拥有87.21\%、12.79\%权益的Brainstorming Café,持股42.21\%自然人股东(李秀杰女士3.06\%、王崇岭先生2.97\%、宋丽芳女士0.64\%、益惠敏女士0.89\%、李淑兰女士0.40\%、彭思女士0.80\%、梁辉先生0.83\%、王景昌先生0.95\% )合计持股10.44\%;机构股东(同创伟业5.17\%、西安智耀3.48\%、赛富动态3.44\%、大运河(南京)基金3.44\%、合肥水木3.04\%、陕西大数据2.65\%、宁波米度1.61\%、国创飞天1.15\%、开源未来1.15\%、天津星火0.30\%、西安碧悦0.05\%、中桐芯源1.21\%、南昌小蓝0.89\%、深圳栗子0.83\%、深圳领航1.25\%、济南泰岳1.09\%、上海蛰纪0.36\%、海南易林1.24\%)合计持股32.35\%其他公众股东持股15\%。


截至午间收市,飞天云动每股报2.28港元,涨3.17\%,总市值为41.27亿港元。


飞天云动(06610.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

申万宏源为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中信里昂、招银国际、星展亚洲为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
华泰国际、农银国际、钜诚证券、龙石资本、中泰国际、光大证券国际、西牛证券、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛资本、辉立证券、浙商国际为其联席牵头经办人
德勤为其审计师;
浩天、美富分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、的近为其券商中国律师、券商香港律师;
艾瑞咨询为其行业顾问。

飞天云动招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0929/2022092900134_c.pdf


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