巨子生物(02367.HK)，于今日(10月25日)起至周五(10月28日)招股，预计11月4日在港交所挂牌上市。
巨子生物，计划发售2260.88万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价24.30至27.70港元，最多募资6.26亿港元。
假设每股发售价26.00港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，巨子生物预计上市总开支约8510万港元，包括3.5\%的包销佣金、2\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
巨子生物是次IPO募资所得：约11\%用于研发投资，以通过招聘扩大研发团队、扩展研发设施及进行测试和验证研究；约28\%用于扩展与公司的产品组合及生物活性成分有关的生产能力；约46\%用于增强全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高公司的品牌知名度；约5\%用于提高运营及信息系统；约10\%用作营运资金及一般公司用途。
巨子生物是次IPO，高盛、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括华泰国际、广发证券、富途证券、元库证券。
招股书显示，巨子生物在上市后的股东架构中，控股股东范代娣博士合计控制60.61\%的投票权，其通过信托持股58.60\%、通过Healing Holding持股0.09\%、行使受限制股份单位计划GBEBT Holding持有的1.92\%股份的投票权；其他投资者包括：高瓴，通过GSUM XVIII Holdings Limited、HNTR V Holdings Limited分别持股3.91\%、0.97\%；中信产业基金通过CPE持股4.23\%；Song Xiaowei及Li Shuai通过Shining Sea Limited持股3.67\%；YF持股3.58\%；君联管理通过LC Fund持股3.35\%；Harmony Shuye持股2.28\%；上海朱雀持股1.90\%；Celestial Key持股1.38\%；海南熙翎持股1.30\%；River Union持股1.14\%；Dream Fancy持股1.10\%；Lavender Fund持股1.07\%；XN Crane持股0.98\%；Qianyi Holding持股0.84\%；Jinyi Titan持股0.65\%；三人行(605168.SH)通过上海剑诚持股0.65\%；Shine-Light持股0.65\%；Giant BVI持股0.65\%；Shine-Light持股0.65\%；DREAM TREASURE持股0.57\%；CDH Supermatrix持股0.49\%；中金公司通过CICC Healthcare持股0.49\%；BA Jane持股0.41\%；Gaorong Radiance持股0.33\%；Oceanpine Investment Fund持股0.33\%；国开创新资本通过上海莘栩、上海旖斐，分别持股0.15\%、0.06\%。其他公众股东持股2.28\%。
巨子生物，成立于2000年，来自陕西西安，根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按零售额计，巨子生物是中国第二大的专业皮肤护理产品公司(市场份额10.6\%)、中国第二大基于稀有人参皂苷技术的功能性食品公司(市场份额24.0\%)。截至最后实际可行日期，巨子生物的产品已经销售和经销至中国1,000多家公立医院、约1,700家私立医院和诊所、约300个连锁药房品牌。
巨子生物招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1025/2022102500008_c.pdf
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