假设每股发售价1.52港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，交运燃气预计上市总开支约4500万港元，包括2.8\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

交运燃气是次IPO募资所得：约48.5\%，将用于上市后三年内通过在经营区域内建设约101.0公里的新中压管道(涵盖若干农村及偏远工业地区)，以扩充管道天然气销售业务；约20.5\%将用于升级集团约43.4公里的城巿管道网络；约6.9\%将用为经营区域内超过1.95万个家庭将现有燃气表更换为金卡表；约14.1\%将用于建设合共约18.0公里的管道天然气终端用户管道并将该等管道连接至集团的城市管道网络以实践清洁能源村庄项目，惠及经营区域内超过5500个家庭；约10.0\%将用作营运资金及其他一般公司用途。

交运燃气是次IPO，兴证国际为其独家保荐人，其他包销商包括兴业国际、农银国际、工银国际、建银国际、交银国际、光银国际、民银证券、浦银国际、中泰国际、光大证券国际、软库中华、利弗莫尔证券、华盛资本、迈时资本。

交运燃气招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1031/2022103100008_c.pdf

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