2022年10月26日,Snail, Inc.(以下简称“蜗牛游戏”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,股票代码SNAL。
蜗牛游戏招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886894/000110465922111604/tm2128835-16_s1a.htm
主要业务
Snail Inc,是一家在特拉华州公司新设立的公司,成立于2022 年1月11日,其控股Snail Games USA Inc(美国蜗牛游戏有限公司)。
而Snail Games USA Inc(美国蜗牛游戏有限公司),曾是苏州蜗牛数字科技股份有限公司的子公司。2022年,苏州蜗牛数字科技股份有限公司将Snail Games USA Inc实施分拆,股东按照比例获得了Snail Games USA Inc的普通股。
蜗牛游戏的旗舰系列《方舟:生存进化》是沙盒生存类型的领导者,截至2022年6月,其安装量超过7690万次;截至2022年6月30日的六个月,《方舟:生存进化》在Steam和Epic平台上的日均活跃用户总数为 395,150 人。在截至 2021年12月31日的过去六年中有四年,《方舟:生存进化》是 Steam平台所有游戏类型的前25名卖家。
股东架构
石海,通过Olive Wood Global Development Limited持有2,410.359万股B类股票,占B类股票总数的83.8\%、占全部股票总数的68.87\%、拥有82.1\%的投票权;
周颖(石海的妻子),通过Amethyst Fortune Development Limited持有464.499万股B类股票,占B类股票总数的16.28\%、占全部股票总数的13.27\%、拥有15.8\%的投票权;
石海、周颖夫妇,合计拥有全部股票总数的82.14\%、合计拥有97.9\%的投票权。
中新苏州工业园区创业投资,通过Hua Yuan International Limited持有318.948万股A类股票,占A类股票总数的51.0\%、占全部股票总数的9.1\%、拥有1.1\%的投票权;
乾融资本,通过Qianrong Capital Limited,持有184.009万股A类股票,占A类股票总数的29.4\%、占全部股票总数的5.3\%、拥有不到1\%的投票权;
古玉资本,通过Ancient Jade (East) Holdings Limited,持有84.336万股A类股票,占A类股票总数的13.5\%、占全部股票总数的2.4\%、拥有不到1\%的投票权;
Ferth Development Limited,持有37.849万股A类股票,占A类股票总数的6.1\%、占全部股票总数的1.1\%、拥有不到1\%的投票权。
公司架构
公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年,蜗牛游戏的收入分别为0.86亿、1.25亿和1.07亿美元,相应的净利润分别为-1,394.49万、3,068.69万和846.84万美元。
中介机构
蜗牛游戏是次IPO的的中介团队主要有:US Tiger Securities, Inc.、EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC为其联席承销商;BDO USA, LLP为其审计师;达维为其公司美国律师; Greenberg Traurig, LLP为其承销商美国律师。
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