2022年11月24日,江西贪玩信息技术有限公司的VIE控制实体ZX Inc. (以下简称“中旭未来”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

中旭未来招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104928/documents/sehk22112501487_c.pdf

主要业务

中旭未来,于2015年成立江西贪玩,主要以「贪玩游戏」品牌运营互动娱乐业务,作为一家科技驱动型公司,致力于通过精准数字营销、深度用户运营和品牌孵化能力,为客户的互动娱乐产品实现长期价值。此外,公司在新消费场景孵化出快餐食品品牌「渣渣灰」、潮玩品牌「Bro Kooli」。

根据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,于2021年,中旭未来是中国数字互动娱乐行业的市场领导者及中国第五大营销及运营移动游戏产品平台、中国第二大营销及运营非自主开发的移动游戏产品的平台。

「贪玩游戏」

根据弗若斯特沙利文的资料,「贪玩游戏」品牌以通过精准营销及深度运营最大化游戏产品生命周期价值以实现其长青效果闻名,「贪玩游戏」是中国玩家的首选平台。自成立以来,中旭未来已营销及运营259个互动娱乐产品,包括225个游戏产品及34个网络文学产品,已深度运营九款互动娱乐产品五年以上及27款互动娱乐产品三年以上。

截至最后实际可行日期,公司若干标志性游戏包括原始传奇、古云传奇、热血合击、国战传奇、怒火一刀等。

中旭未来是互联网互动娱乐业内使用明星代言宣传和营销的先行者,于如何挑选合适的明星代言人方面累积丰富经验。截至最后实际可行日期,公司已累计合作超过30位明星代言人。

「渣渣灰」「Bro Kooli」

「渣渣灰」和「Bro Kooli」分别是公司孵化的快餐食品品牌及潮玩品牌,公司运营及营销的互动娱乐产品的终端用户可能成为快餐食品的流行文化的潜在爱好者。

「渣渣灰」于2020年底孵化及建立,设计为快餐食品品牌,专注于快餐米粉,主要针对速食食品流行文化。根据弗若斯特沙利文的资料,按总商品交易额计,中旭未来自主研发的快餐食品品牌「渣渣灰」是快餐食品行业中增长最快的品牌之一。

「Bro Kooli」,一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具,以抓住潮玩市场的增长。公司为Bro Kooli创建并赋予了特色背景,以与个人消费者建立情感联系。

截至2022年6月30日,中旭未来营销及运营的互动娱乐产品已累积2.742亿名注册用户。于2022年上半年,中旭未来营销及运营的互动娱乐产品的平均月活跃用户(MAU)为940万名。于往绩记录期,中旭未来营销及运营的所有产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币397.4元。

中旭未来的收入主要来自(i)互娱娱乐业务,为内容开发商及发行商提供的互动娱乐产品(尤其是游戏产品)提供精准营销、深度运营及品牌孵化;及(ii)创新业务计划,主要包括销售我们自有品牌、本地口味、米粉产品及「渣渣灰」品牌旗下的其他快速消费食品。


股东架构

招股书显示,中旭未来在上市前的股东架构中,

吴旭波先生,持股51.2670\%;

吴璇女士,持股7.4665\%;


雇员股东包括:

罗锡虎先生,持股4.85\%;

陈养先生、张彤先生及其他关键员工,合计持股20.4185\%;


业务合作伙伴股东包括:

陈炜女士,持股4.3650\%;

曲嘉佳先生,持股3.3950\%


上市前投资者上海天游的子公司北京多贤科技,通过DUOXIAN INTERNATIONAL持股4.85\%;

ESOP BVI,持股3.39\%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年中旭未来的营业收入分别为人民币30.08亿、28.72亿、57.36亿和45.36亿元,相应的净利润分别为0.83亿、-13.01亿、6.16亿和3.38亿元,相应的经调整净利润分别为0.83亿、5.15亿、6.28亿和3.45亿元


中介团队
中旭未来是次IPO的中介团队主要有:中金公司、中信建投国际为其联席保荐人;安永为其审计师;大成、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合、威尔逊·桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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