步阳国际(02457.HK)，于今日(11月29日)起至下周三(12月7日)招股，预计12月15日在港交所挂牌上市。

假设每股发售价0.55港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，步阳国际预计上市总开支约4740万港元，包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

步阳国际是次IPO引入1名基石投资者，为新交所上市公司Casa Holdings Limited(C04.SI)及浙江安德电器的大股东胡忠怀先生旗下的安德投资，认购约3000万港元的发售股份。

步阳国际是次IPO募资所得：约57.0\%将用于扩大产能，包括购置新设备以供铝合金汽轮生产所用；约36.2\%将用于收购的潜在地块上建设新生产厂房、仓库及其他辅助设施，以配合公司扩大的产能；约6.8\%将用于设计、开发及测试公司的新模具及样品。

步阳国际是次IPO，中泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括交银国际、浦银国际、广发证券香港、光银国际、平证证券、西证国际、第一上海、中国通海证券、浙商国际、中募金融、西牛证券、金联证券、圣衡金融。

招股书显示，步阳国际在上市后的股东架构中，控股股东徐步云先生、陈江月女士夫妇，通过分别拥有70\%、30\%的First Oriental持股75\%；公众股东持股25\%。

步阳国际，成立于2007年，来自浙江金华永康，作为一家铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场，向全球各种客户制造及销售各种铝合金汽轮。根据弗若斯特沙利文的资料，按铝合金汽轮出口价值计，步阳国际占2021年中国铝合金汽轮市场约1.0\%的市场份额。

步阳国际招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1129/2022112900012_c.pdf

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