美皓医疗(01947.HK)，于今日(11月30日)起至下周二(12月6日)招股，预计12月14日在港交所挂牌上市。

假设每股发售价0.92港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，美皓医疗预计上市总开支约5060万港元，包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

美皓医疗是次IPO募资所得：约28.6\%将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院；约27.0\%将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本；约14.1\%将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本；约8.6\%将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本；约5.4\%将用于设立牙科培训中心，以汇集牙医人才及提升牙科服务质量。约3.3\%将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升牙科服务质量；约3.0\%将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部；约10.0\%将用于营运资金及其他一般公司用途；

美皓医疗是次IPO，创升融资、国金证券为其独家保荐人，其他包销商包括维恩证券、国泰君安、建银国际、民银证券、老虎证券、山高国际证券、横华国际证券。

招股书显示，美皓医疗在上市后的股东架构中，控股股东王晓敏、郑蛮夫妇，他们分别持股63.75\%、7.50\%，合计持股71.25\%；香港注册牙科医师郑颖医生持股3.75\%；其他公众股东持股25\%。

美皓医疗招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000018_c.pdf

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