高视医疗(02407.HK)，于今日(11月30日)起至下周一(12月5日)招股，预计12月12日在港交所挂牌上市。

假设每股发售价51.40港元，超额配股权未行使，高视医疗预计上市总开支约9630万港元，包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

高视医疗是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约4140万美元的发售股份，其中无锡视高认购3350万美元、中德基金认购195万美元、无锡高视认购95万美元、爱尔眼科(300015.SZ)主席陈邦先生通过CL Kiwi认购500万美元。无锡视高、无锡高视、中德基金的普通合伙人分别为金投致源、金投致源、金投启源，最终均有无锡国资委旗下的锡创投参股。

高视医疗是次IPO募资所得：约38.2\%将于上市后两年内用于提高公司的研发能力及加速公司的专利商业化；约25.0\%将用于升级人工晶体产品以及生产人工晶体所用的疏水性及亲水性材料的研发能力；约7.0\%将用于眼科诊断产品的研发；约6.2\%将用于视光产品的研发；约29.0\%将于上市后两年内用于提高公司的产能及增强公司的制造能力。

高视医疗是次IPO，摩根士丹利、海通国际为其联席保荐人，其他包销商包括大和资本、富途证券、老虎证券、迈时资本、佳富达证券。

招股书显示，高视医疗在上市后的股东架构中，控股股东高铁塔先生，持股42.76\%；高凡先生，持股4.46\%；刘希东先生，持股4.39\%；其他董事或管理层(张建军、赵新礼、高金塔、高峰、王成、武慧、吕鸽昌、刘新伟、Mark Lansu、Hendrik Ligt、Rik Renssen、Alexey Simonov)，合计持股11.12\%；OrbiMed Asia持股12.19\%；Cuprite Gem持股7.69\%；GL Capital持股4.78\%；HL Capital持股2.87\%；Credit Suisse持股0.90\%。全球发售股东持股8.83\%。

高视医疗，成立于1998年，作为一家全面的眼科医疗器械提供商，产品组合涵盖七个诊断、治疗或手术会用到眼科医疗器械的眼科亚专科，产品组合包括129项产品。根据弗若斯特沙利文的数据，以2021年的收入计，高视医疗在中国所有眼科医疗诊断器械供货商中排名第一，市场份额约18.2\%；在中国所有眼科治疗器械供货商中排行第三，市场份额约6.8\%。截至最后实际可行日期，中国逾4,000家最终客户已采购公司的产品及售后服务。

高视医疗招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000168_c.pdf

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