阳光保险(06963.HK)，于今日(11月30日)起至下周一(12月5日)招股，预计12月9日在港交所挂牌上市。
假设每股发售价6.14港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，阳光保险预计上市总开支约2.68亿港元，包括1.5\%的包销佣金、1\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
阳光保险是次IPO募资所得拟用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。
阳光保险是次IPO，华泰国际、中金公司、瑞银、建银国际为其联席保荐人，其他承销商包括法国巴黎证券、交银国际、工银国际、招银国际、中信里昂、农银国际、招商证券国际、申万宏源、东吴证券国际。
招股书显示，阳光保险在上市后的股东架构中，邦宸正泰持股4.09\%；上海旭昶持股4.09\%；山南泓泉持股3.24\%，上述股东由张维功先生的西藏恒谊、林利军的上海正心谷作为相关持股实体的普通合伙人控制。中国诚通、以及其旗下北京诚通，分别持股3.04\%、6.09\%；七匹狼集团、袁涛先生等最终控制的锐藤宜鸿持股6.09\%；安信证券(600061.SH)、五矿资本(600390.SH)等通过拉萨丰铭持股5.22\%；华泰证券(601688.SH，06886.HK)、华杉基金等通过江苏天诚持股5.22\%；江苏永钢持股4.55\%；员工持股计划，持股3.83\%；中石化集团持股3.04\%；广东电力持股3.04\%；其他股东包括北京鼎晖东方投资管理、北京泰合方园投资、新湖中宝股份、深圳市星河房地产开发、上海健特生命科技、深圳市神州通投资集团、深圳中洲集团、南京钢铁股份、北京中城恒泰投资、深圳市霖峰投资控股、江苏新恒通投资集团、北京兴安金泰物业管理、山东五征集团、山东省天安矿业集团、海伦堡控股集团、七匹狼控股集团、广西远辰投资集团、东莞市方中集团、乌鲁木齐兆均创富股权投资、中银信控股集团、福建达利食品集团、广州市海印投资、厦门旭晨股权投资有限责任公司、苏州工业园区资产管理、涌金实业(集团)、厦门宏州股权投资、杭州富邦投资、上海军华置业、安徽省铁路发展基金股份、成山集团、吴江昌盛铜业、上海远达软件、济宁市建威置业、福建省莆田市华伦企业，合计持股38.46\%；H股股东持股10\%。
阳光保险，成立于2005年，为中国一家快速成长的民营保险服务集团，为中国企业500强。阳光保险主要通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品，通过阳光财险经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品，通过阳光资管对保险资金进行运用管理。
阳光保险招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000028_c.pdf
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