2022年12月1日宁波力勤资源科技股份有限公司 Lygend Resources & Technology Co., Ltd.(下称“力勤资源”)(02245.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

力勤资源,成立于2009年,作为一家镍全产业链公司,同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据灼识咨询报告,在镍产品贸易领域,按2021年的镍产品贸易量计,力勤资源在全球排名第一,按2021年的镍矿贸易量计,力勤资源在中国排名第一,市场份额为26.8\%。


力勤资源是次IPO全球发行发售2.325476亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股15.80港元,募集资金总额约为36.74亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发3488.20万股,额外募资约5.51亿港元。


力勤资源是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约25.51亿港元的发售股份,其中宁德时代(300750.SZ)旗下香港邦普认购约7.84亿港元、混合所有制改革基金认购5.50亿港元、宁波市鄞州区国资委旗下鄞金控股认购约4.333亿港元、格林美(002340.SZ)旗下格林美香港认购约3.92亿港元、容百科技(688005.SH)和仙桃国资委旗下的电池三角基金认购3.92亿港元。


招股书显示,力勤资源在上市后的股东架构中,蔡建勇先生,通过力勤投资持股32.70\%、通过力勤资源旗下宁波励展持股0.06\%、直接持股26.88\%,合计持股约59.65\%;谢雯女士(蔡先生的配偶),持股1.99\%;Lim Shu Hua, Cheryl女士通过Feng Yi 持股17.00\%;宋臻先生、董栋先生、蔡建威先生、蔡建松先生、费凤女士、葛凯财先生、何晓丹女士、蔡晓鸥女士,分别持有1.0\%、0.67\%、0.67\%、0.5\%、0.5\%、0.5\%、0.20\%、0.66\%的股份;雇员激励平台宁波励泰、宁波扬承、宁波鑫盼、宁波禹丰,合计持有1.67\%的股份。其他公众股东持股15.00\%。

截至午间收市,力勤资源每股报15.88港元,涨0.51\%,总市值为246.19亿港元。


力勤资源(02245.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际、星展亚洲为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、法国巴黎证券其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
元库证券为其联席牵头经办人
安永为其审计师;
浙江天册、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
仲量联行为其独立物业估值师;
灼识咨询为其行业顾问。

力勤资源招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1121/2022112100006_c.pdf



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