2022年12月4日，来自上海的上海上美化妆品股份有限公司Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.(以下简称”上美化妆品“) 在港交所披露其通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其早前于10月5日在港交所递交招股书。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104781/documents/sehk22120400143_c.pdf
上美化妆品，为一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。公司拥有近20年的运营历史，目前已在中国成功创立韩束、一叶子、红色小象等多个家喻户晓的品牌，积累广泛的客户群。根据弗若斯特沙利文报告的资料，公司自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货品牌企业前五名。
根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，上美化妆品是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币15亿元的国货化妆品公司。于2021年按零售额计，公司在中国的国货品牌化妆品排名第四，在国货品牌护肤品市场排名第三，在国货品牌面膜产品排名第一，国货品牌母婴护理产品排名第一。
根据弗若斯特沙利文报告，基于2021年消费者调查，上美化妆品的两个品牌（即韩束、一叶子）在品牌知名度、购买喜好、受欢迎程度、推荐的可能性和回购意愿方面位列国货护肤品牌前十名；红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首；
上美化妆品拟专注于开发护肤板块、母婴板块、洗护板块的新品牌管线，公司于2019年推出配方温和无添加的大众敏感肌肤护肤品牌高肌能、专业的孕肌敏感肌护理品牌安弥儿；于2021年推出专研固发的洗护品牌极方； 截至最后实际可行日期，公司还建立了针对敏感肌的专业护肤品牌安敏优、专注宝宝敏感肌的中国婴童功效护肤品牌一页、与科学家山田耕作合作推出的高端抗衰同名品牌山田耕作。
上美化妆品通过在线渠道及线下渠道零售及分销产品。在线渠道包括在线自营、在线零售商及在线分销商。第三方电商平台上主要包括天猫、抖音、京东、快手、唯品会等；线下渠道主要包括线下零售商及线下分销商，主要包括大型超市及化妆品连锁店，由其再向终端客户销售产品。
招股书显示，上美化妆品在上市前的股东架构中，控股股东为吕义雄先生，其直接持股40.96\%、通过红印投资(吕先生拥有93.33\%)、南印投资(吕先生拥有87.65\%)、上海韩东、上海盛颜分别持股30.00\%、16.91\%、2.93\%、0.46\%，合计持股91.26\%。
雅戈尔(600177.SH)旗下雅戈尔投资，持股2.31\%；.
世茂股份(600823.SH)、张怀安先生分别拥有30\%、18.33\%权益的铭耀资产，通过希美投资，持股2.12\%；
招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，上美化妆品的营业收入分别为28.74亿、33.82亿、36.19亿和12.62亿元人民币，相应的净利润分别为0.59亿、2.03亿、3.39亿和0.63亿元人民币，相应的经调整净利润分别为1.14亿、2.65亿、3.91亿和0.84亿元人民币。
上美化妆品是次IPO的的中介团队主要有：摩根大通、中金公司、中信里昂为其联席保荐人、整体协调人；安永为其审计师；通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；君合、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；艾华迪为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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